项目概况

****银行****年度非资本类金融债主承销商和评级机构的选聘项目的潜在供应商按规定获取招标文件，并于****年*月**日**:**（北京时间）前提交投标文件。

（*）项目编号：********-****-****

（*）招标方式：****

（*）招标内容：

注：本项目不接受联合体投标。投标报价为*次性不得更改的最终报价，只允许*个报价，任何有选择的报价都将被拒绝。

（*）投标供应商资格要求：

*、具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人；

*、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

*、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

*、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

*、参加采购活动前*年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（*）本项目特定资格要求：

品目*：投标供应商是证券公司的须具有有效的经营证券期货业务许可证；投标供应商是银行的须具有有效的金融许可证。

品目*：投标供应商须在中国银行间市场交易商协会官网最新颁布的《评级结果可以在银行间债券市场使用的评级机构名单》内。

（*）招标文件的购买：****年*月**日至****年*月**日（工作日内）上午**∶**——**∶**，下午**∶**——**∶**，在****购买，招标文件工本费***元/份，文件售后不退（供应商将招标文件工本费转入采购代理机构的指定账户【户名：********分公司，开户银行:上海浦东发展银行股份有限公司****分行，账号：**** **** **** **** ****，转账时须备注项目编号及用途】，并填写好供应商报名登记表，将供应商报名登记表和工本费转账凭证通过电子邮件发送至**********@***.***邮箱，代理机构核实无误后，通过电子邮件将招标文件电子版发送至供应商所填写的邮箱中）。

（*）招标公告期限：发布之日起*个工作日。

（*）投标截止时间和开标时间、地点：****年*月**日**∶**（北京时间）。开标地点：********分公司开标室，届时请各投标供应商的投标代表携带投标文件及投标代表本人身份证明原件出席开标会，签到时间以递交投标文件及投标代表本人身份证明原件时间为准，逾期递交投标文件或投标代表本人身份证明原件的将不予受理，作无效投标处理。

（*）投标保证金:投标保证金人民币**元整，应当以支票或汇票或本票或银行转账或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。投标供应商采用银行转账方式的，应从各自银行基本账户（自然人参加投标的，从自然人的同名账户银行账户）全额转入采购代理机构的指定账户【户名：********分公司，开户银行:上海浦东发展银行股份有限公司****分行，账号：**** **** **** **** ****，转账时须备注项目编号及用途】，并于****年*月*日**:**（北京时间）前到账，否则投标无效；投标供应商采用支票或汇票或本票或保函方式的，须于****年*月*日**:**（北京时间）前将支票或汇票或本票或保函原件递交给采购代理机构，否则投标无效。未中标供应商的投标保证金,在《中标通知书》发出之日起*个工作日内无息退还，在质疑或投诉处理完毕后*个工作日内无息退还。中标供应商的投标保证金,在采购合同签订后*个工作日内无息退还。

（*）付款方式：与中标供应商签订正式合同中约定。

（**）联系方法：

采购代理机构：****

地址：****省****市****经济技术开发区迎宾大道*号“御景江山”小区*#写字楼*楼

电话：****-*******

邮箱:**********@***.***

联系人：徐云海、****、熊蕾云

开户行：上海浦东发展银行股份有限公司****分行

户名：********分公司

账号：**** **** **** **** ****

网址：****银行官网（网址：****://***.******.***/）、中国金融集中采购网（***.*****.***）

采购单位：****银行股份有限公司

地址：****市赣江源大道**号

电话：****-*******

联系人：****、邓先生

****年*月**日

（*）技术需求

拟发行非资本类金融债不超过***元，拟*****家机构（综合评分排名第*名至第*名）组成主承销商团，由综合评分排名第*的券商作为首只债券的牵头主承销商，其他为联席主承销商，后续债券牵头主承销商根据前期债券发行合作情况从主承销商团的券商中选取。主要服务内容包括不限于非资本类金融债发行前期准备工作，协调各发行中介机构推进完成备案材料制作，沟通监管，组建承销团，制定销售计划，完成发行、配售及债券托管上市流通，并做好存续期管理等工作，具体如下：

*.牵头主承销商

（*）做好非资本类金融债发行前期准备工作。根据采购人的资金需求，结合市场情况及监管要求，制定最优发行方案，并提供合理的具有实际操作性的项目时间表。

（*）提供综合协调服务。作为非资本类金融债发行的总协调人，建立协调工作机制，牵头组织各中介机构同步开展工作，并督促、协调各中介机构按照时间表有序推进各自工作。

（*）按照审批机关要求完成申报备案材料制作。牵头组织完成尽职调查及申报备案材料的制作，对其他中介机构提供的材料进行总体把关，并汇总完成全套申报材料的制作。

（*）负责与监管机构持续沟通，推进项目进度，并确保不发生因主承销商自身原因而延误审批进度的情形。

（*）负责组建承销团。作为主承销商与采购人签订承销协议等相关文件，协助采购人组建承销团，与承销团成员签订债券承销团协议等相关文件，并进行销售推介，挖掘投资亮点，实时反馈投资者信息。

（*）负责制定销售计划，撰写发行承销推介材料，组织并联合管理层路演。汇总投资者反馈的信息，以降低采购人成本为导向，与本行讨论确定合理价格区间。依托自身客户资源，履行余额包销义务。

（*）负责联系中央国债登记结算公司，落实发行具体事项，并确保不发生因主承销商自身原因而影响债券顺利发行的情形；

（*）按时足额将非资本类金融债募集资金转付给采购人账户，协助办理债券登记托管及上市流通。

（*）跟踪做好年度信息或重大信息披露工作。协助付息及本金兑付工作。

（**）按照法律法规、承销协议及本行的要求，履行保密义务。

*.联席主承销商

（*）配合做好非资本类金融债发行前期准备工作；配合完成申报备案材料制作。

（*）配合组建承销团。作为主承销商与采购人签订承销协议等相关文件，协助采购人组建承销团，与承销团成员签订债券承销团协议等相关文件，并进行销售推介，挖掘投资亮点，实时反馈投资者信息。

（*）配合制定销售计划，配合撰写发行承销推介材料，组织并联合管理层路演。配合汇总投资者反馈的信息，以降低采购人成本为导向，与本行讨论确定合理价格区间。依托自身客户资源和自身认购能力，履行余额包销义务。

（*）配合按时足额将非资本类金融债募集资金转付给采购人账户。

（*）配合协助办理债券登记托管及上市流通、年度信息或重大信息披露工作、付息及本金兑付工作。

（*）按照法律法规、承销协议及本行的要求，履行保密义务。

（*）商务要求

*.服务期限：合同签订后至债券业务到期结束。

*.付款方式：与中标供应商签订正式合同中约定。

（*）技术需求

拟选聘的*家评级机构，对我司****年度发行的非资本类金融债进行评级，评级包括主体评级以及债项评级的首次评级、更新评级（如有）、分期发行评级（如有）以及债券存续期间的跟踪评级。

根据采购人的实际情况，评级机构为本项目提供的评级服务内容包括以下阶段性、持续性评级服务工作：

*.采购人根据收到评级资料清单提供评级所需的文件资料，投标供应商需根据有关法律法规评估采购人所提供的信息和出具信用评级结果及信用评级报告。

*.采购人如分期发行债券，投标供应商应对本债券提供分期发行评级；如本债券审批过程中出现不可控因素，投标供应商应对本债券提供更新评级。

*.在本债券存续期内，投标供应商应对本债券进行跟踪评级，如采购人发生足以影响本证券信用状况的重大事件，投标供应商应及时对该事件进行分析，确认或调整本债券信用等级，并通知采购人；对采购人提供的尚未公开的涉及本债券信用状况的重大事件的相关资料有保密义务。

*.投标供应商正式出具的信用评级报告及债券存续期内的相关公告或评级意见在向采购人提交并听取相应意见之后，双方按照要求公布评级结果。

（*）商务要求

*.服务期限：合同签订后至债券业务到期结束。

*.付款方式：与中标供应商签订正式合同中约定。
附件*

项目报名登记表
报名单位名称
报名日期
项目名称
项目编号及品目
联系人
联系电话
电子邮箱
报名资料明细