****及其关联公司

实质合并重整案意向投资人招募公告

****（以下简称安歌集团公司）因不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，向****省****市中级人民法院（以下简称****中院）提出对安歌集团公司进行破产重整的申请。****省****市中级人民法院于****年**月**日作出（****）浙**破申*号民事裁定书，裁定受理安歌集团公司破产重整，并作出（****）浙**破申*号决定书，指定*****和律师事务所担任管理人。

根据管理人申请，****年*月**日，****中院作出（****）浙**破*号民事裁定书，裁定对****与安歌智慧科技（上海）有限公司、安嘉泓（上海）物流科技有限公司、安歌软件（****）有限公司、安歌科技（*安）有限公司、安歌智能机器人（****）有限公司、****市兴瑞达进出口有限公司、安徽安歌机器人有限公司进行实质合并破产重整，并指定*****和律师事务所担任合并破产重整企业的管理人，对外统称“****管理人”。

为维护债权人和债务人的合法权益，有效整合资源，充分实现资产价值，提高债权人的清偿比例，特公开招募意向投资人，现就本次招募相关事宜公告如下：

*、债务人概况

（*）安歌集团公司

安歌集团公司成立于****年*月**日，法定代表人为姜跃君，姜跃君担任安歌集团公司的董事长、经理。注册资本为****.*****元，实收资本为****.****元。姜跃君持股比例为**.****%。住所地****省****市****县望海街道盐嘉公路**号。经营范围为自动化物流系统及设备的开发、设计、生产、销售、安装、调试、项目管理及技术服务；机器人系统集成、研发、维护；计算机软硬件的技术开发与销售；智能控制系统集成；物流供应链规划与设计；起重运输机械、仓储设备、液压和气压动力机械及元件、铸造机械、手工具、模具、金属丝绳及其制品、电力电子元器件制造、加工、销售及其技术服务；货物进出口和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

安歌集团公司主营为客户提供涵盖“设备+软件+系统+平台服务”的全链路工业智能物流解决方案，核心业务包括智能存储系统、智能拣选系统、智能搬运系统以及智能分拣系统。主要产品包括堆垛机、***、输送线、软件。堆垛机产品目前系列主要包括托盘式堆垛机和********料箱式堆垛机；***产品按照产品类型分为叉车式***，以及背负式***，和其他非标***；输送系统产品为有轨小车，机械本体以外发加工为主，核心***控制系统由安歌集团公司自研自制。软件主要为安歌集团公司研发的智能仓储系统***和***，数字孪生系统。公司通过多年积累，拥有包含发明专利、软件著作权等***多项专利。安歌集团公司****年荣膺第**届安永复旦中国最具潜力企业奖，获得****年度*佳系统集成商、****-****年度智能智造最具投资价值公司等奖项。

（*）安歌智慧科技（上海）有限公司

安歌智慧科技（上海）有限公司（以下简称安歌智慧公司）成立于****年**月**日，法定代表人为姜跃君，姜跃君担任安歌智慧公司的执行董事兼总经理。注册资本为******元，实收资本为******元。股东为安歌集团公司，持股比例为***%。住所地上海市闵行区顾戴路****号*幢*层*单元。经营范围为从事计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，仓储（除危险化学品），自动化控制设备、机械设备及配件、金属制品、电子元器件、电子产品、智能机器人的销售，智能机器人的研发，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。【依法须经批准的项目，****】。

为拓展国际、国内业务，对接资本市场，安歌集团公司设立了全资子公司安歌智慧公司，该公司的主要资产为约***项专利及数额较大的应收账款。在集团公司内部的分工主要以拓展销售为主，安歌集团公司陷入困境后，安歌智慧公司也同时停滞。

（*）安歌软件（****）有限公司

安歌软件（****）有限公司（以下简称安歌软件公司）成立于****年**月**日，法定代表人为姜跃君，姜跃君任安歌软件公司的董事兼经理。注册资本为****元，实缴资本****元。股东为安歌集团公司，持股比例为***%。住所地****省****市****县望海街道盐嘉公路**号。经营范围为仓储系统软件的开发及销售；仓储系统的分析；各类仓储管理和控制软件的产品技术服务；物流自动化设备和系统、通信设备的设计、研发、销售、维护及相关技术咨询、技术服务；计算机网络及应用工程、计算机系统工程、电子系统工程、建筑智能化工程、企业信息化系统工程的设计、安装及技术咨询；安全防范工程的设计与安装；计算机信息系统专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；从事货物和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，****）。

安歌软件公司设立的目的主要为安歌集团公司提供软件开发支持，将研发部门的中坚力量汇集于此，安歌集团公司逐渐将研发任务转移至安歌软件公司。该公司主要资产为约**项专利。

（*）安歌科技（*安）有限公司

安歌科技（*安）有限公司（以下简称安歌*安公司）成立于****年**月**日。法定代表人为姜跃君，姜跃君担任安歌*安公司的执行董事兼总经理。注册资本为*****元，实缴资本****.***元。股东为安歌集团公司，持股比例为***%。住所地安徽省*安市裕安区金裕大道高新技术产业园*号楼***室。经营范围为智能机器人的研发;工业机器人制造;物料搬运装备制造;智能机器人销售;通用设备制造（不含特种设备制造）;电子元器件制造;智能控制系统集成;工业机器人销售;人工智能硬件销售;通用设备修理;物料搬运装备销售;智能仓储装备销售;智能物料搬运装备销售;软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;软件销售;信息技术咨询服务（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

为了与安徽*安高新技术产业开发区管理委员会合作投资数智仓储物流系统生产项目基地，安歌集团公司设立了安歌*安公司，该公司成立后主要以履行安歌集团公司与*安高新技术产业开发区管理委员会签订的《招商引资合同书》，数智仓储物流系统生产项目基地以政府投资建设厂房，安歌集团公司与安歌*安公司合资购买设备的方式进行，现设备已部分到位，因安歌集团公司陷入困境，该项目已停滞。

*、招募须知

*.本公告对全体／任*意向投资人同等适用，不构成要约，不具有重整投资协议的约束力。

*.本公告所述公司情况仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人的尽职调查，管理人不承担任何瑕疵担保责任。意向投资人可在通过初步审查后，支付足额保证金后，根据相关安排，自行或委托中介机构开展尽职调查工作。

*.本公告编制、解释权归管理人。管理人有权调整招募进度，包括决定继续、重新、中止或终止重整投资人招募等。

*、拟重整范围

拟重整范围为*家企业名下除货币资金以外的其他所有资产，包括实物资产、对外股权投资、无形资产以及应收款项等。最终的重整范围以管理人与确定的重整投资人签署的重整投资协议为准。确定的投资人对不包含在重整范围内的资产不享有任何权利。管理人可以另行处置。

债权人主要资产包括位于****省****市****县望海街道盐嘉公路**号的工业用地、厂房、机器设备以及***余项发明、软件著作权等专利。

*、招募方案

（*）招募条件

为保障债务人重整工作顺利进行，化解债务危机，实现对债务人未来发展的持续支持，意向投资人原则上应具备如下条件：

*.意向投资人应是依法设立并有效存续的营利法人或非法人组织，或依据中华人民共和国法律享有完全民事行为能力的中国公民，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，最近*年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，未被列入失信被执行人名单。

*.意向投资人或其实际控制人应具备足够的资金实力参与本次重整投资，并能提供不低于其拟投资总额度的资信证明或其他履约能力证明。

*.本次意向投资人招募不限行业，所提交的投资方案原则上应说明是否具备与债务人主营业务或未来规划业务相匹配、协同的经验，能否为债务人提供产业协同、业务资源、资金扶持等方面支持和赋能，鼓励支持具有产业协同的投资人参与投资；具有*定经济实力的同行业或其他拥有重整投资成功经验的重整投资人，在同等条件下优先考虑。

*.*个或*个以上主体可联合参与投资，联合投资体成员均应符合上述资格条件。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目招募。联合体成员的组成、合作方式、职责分工、权利义务、投资范围应在联合体向管理人提交的投资方案中予以明确。

*.意向投资人认可本次招募流程，愿意签署保密承诺函。且提交的投资方案中不得另行设定投资的前提条件。

*.债务人及管理人根据重整工作需要认为意向投资人应符合的其他条件。

（*）招募流程

*.报名阶段

（*）报名时间

意向投资人自本公告发布之日起至 ****年*月*日止 （管理人可根据情况延长报名时间）将报名材料纸质版（*式*份）通过邮寄或现场提交的方式送达至管理人处，同时通过电子邮件方式向管理人发送报名材料电子版，前述截止时间以管理人接收材料时间为准。

意向投资人以组成联合体方式报名的，各成员均需准备报名材料并确定牵头成员，由牵头成员汇总提交报名材料电子版，报名材料纸质盖章件待初步资格审查完成后再行提交。

（*）报名材料（详见附件）；

①报名意向书（原件盖章签字／签章）；

②授权委托书；

③投资承诺函（原件盖章签字／签章）；

④保密承诺函（原件盖章签字／签章）；

⑤意向投资人及其控股股东、实际控制人的基本情况介绍，包括但不限于：主体资格、历史沿革、股权结构、组织架构、产业布局、资产负债、收入利润等意向投资人认为需要介绍的基本情况；

⑥意向投资人应提供营业执照（复印件盖章）、法定代表人或负责人身份证明文件（原件盖章）、授权委托书（原件盖章签字/签章，如有）及受托人身份证明材料（如有）；

⑦意向投资人最近*年没有重大违法行为或涉嫌重大违法行为且未被人民法院列入失信被执行人名单的承诺（原件盖章签字/签章）；

⑧意向投资人应提供资金实力证明材料（形式包括但不限于银行存款证明、经审计的资产负债表等）以及产业背景证明材料；

⑨意向投资人以组成联合体方式报名的，由牵头成员提供*份关于联合体的介绍文件及联合体成员之间的协议（联合体成员均需加盖公章或签字捺印），除前述基本内容之外，还应当介绍各联合体成员的角色分工以及联合体在为宏通公司提供资金支持、开展合作和助力业务发展等方面的综合优势。

意向投资人未按上述要求提交完整报名材料的，管理人有权视为未收到有效报名材料。

意向投资人应确保提交的报名材料和相关信息真实准确，不得提供虚假材料。意向投资人报名参与预重整投资人遴选的，视为已经获得内部有权机关的决策批准。意向投资人提交的报名材料存在虚假情况或实际未获内部有权机关决策批准的，管理人有权取消其参与投资资格并依法追究其对预重整工作造成的实际损失责任。

*.初步资格审查

管理人在收到意向投资人提交的报名材料电子版后将尽快对其进行资格审查。意向投资人提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人有权通知其补正，并予以*日补正期，如意向投资人未按要求予以补正的，管理人有权取消意向投资人的报名资格。

*.尽职调查

通过初步资格审查的，管理人将以书面形式向意向投资人提交资料中所确定的联系方式发送审核结果通知（下文涉及送达事宜的均以意向投资人提交资料里确定的信息为准）。意向投资人应当自收到通知之日起*个自然日内向管理人指定的收款账户支付 人民币****元 （大写：***元整）保证金（不计息，账户信息将随审核结果通知*并告知），并将报名材料纸质盖章件（*式*份）提交至管理人处。意向投资人按照前述要求足额支付保证金并提交报名材料纸质盖章件后，即可开展尽职调查、实地考察工作，相关费用自行承担。未按要求缴纳保证金的，视为放弃参与本次招募。同时管理人亦有权对意向投资人进行尽职调查，核查意向投资人参与本次招募相关的资格、条件，

意向投资人对其在尽职调查及后续重整过程中知晓的全部关于债务人的资料和信息承担保密义务，善意使用相关资料和信息，不得用于投资分析外的其他用途，如意向投资人违反保密协议，应当承担违约责任，由此给管理人、债务人造成损失的，还应当承担所有损失。

意向投资人尽职调查完成后，自行决定是否继续参与竞争债务人的重整投资，若决定不再参与重整投资的，以书面的形式向管理人提出。决定退出的意向投资人缴纳的报名保证金在其书面向管理人提出退出后的**个工作日内无息退还。

*.提交方案

意向投资人按照管理人要求的时间、条件提交具备法律约束力的重整投资方案（具体时间根据重整各项工作进度另行通知）。投资方案中包括但不限于参与重整方式、资金投入安排、债务清偿方案、未来公司治理结构安排、经营模式、盈利模式、出资人权益调整方案、员工安置方案、管理团队方案等主要事项。

重整方案提交完毕后，管理人将组织安排重整投资方案的评选工作。评选工作接受****省****市中级人民法院的监督和指导。重整投资方案提交后，若意向投资人放弃或退出本次招募，缴纳的保证金将不予退还；重整投资方案未入选的，管理人将于评审完成后*个工作日内无息返还已缴纳的保证金。

*.签署协议

经评选确定投资人后，管理人将代表债务人与投资人签署重整投资协议。

经评选最终入选的投资人，缴纳的保证金将作为其履约保证金（不计息），法院裁定批准重整计划后该履约保证金将作为投资人的投资价款（不计息）。

未按本公告要求签署重整投资协议的，视为退出本次招募工作，缴纳的保证金将不予退还，管理人有权更换投资人或重新开展招募工作。

*、收件地址及联系人

*.联系人：****

*.联系方式：***********，******@********.***

*.联系地址：****省****市****县望海街道盐嘉公路**号

特此公告。

****管理人

****年*月*日

附件.****