****永泰新材料有限公司等*家公司

重整投资人招募公告

****省****县人民法院于****年*月**日作出（****）鲁****破申*号民事裁定书，裁定受理****永泰新材料有限公司的破产重整申请，并于****年**月**日作出（****）鲁****破*号决定书，指定****天元同泰会计师事务所（特殊普通合伙）****分所担任****永泰新材料有限公司管理人。****年*月**日，****省****县人民法院作出（****）鲁****破*号民事裁定书，裁定受理****永泰新材料有限公司、****美硕再生资源有限公司和****荷合商贸有限公司*家公司（以下简称“永泰新材料等*家公司”或“目标公司”）合并重整，并于同日指定****天元同泰会计师事务所（特殊普通合伙）****分所担任****美硕再生资源有限公司、****荷合商贸有限公司管理人。

为保护广大债权人、职工、目标公司的合法利益，充分利用目标公司有效资源，实现资产价值最大化，提高债权人的整体清偿率，实现目标公司重整再生，管理人拟通过公开招募的方式引入重整投资人。现发布招募公告如下：

*、 永泰新材料等*家公司概况

（*）****永泰新材料有限公司

永泰新材料公司成立于****年*月**日，位于****省****市****县经济开发区****路西段路北，注册资本******元，经营范围为：*般项目：新材料技术研发；纸制造；纸浆制造；纸制品销售；纸制品制造；再生资源加工；再生资源销售；纸和纸板容器制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

永泰新材料公司占地面积约***.*亩，生产能力居****市同行业前列。公司主要产品为瓦楞纸、纱管纸等，现拥有年产能***吨的“高强度瓦楞纸及纱管纸”生产线，同时尚有年产能***吨的在建*纸生产线。

（*）****美硕再生资源有限公司

美硕再生资源公司成立于****年**月**日，位于****省****市****县经济开发区****路西段路北，注册资本*****元，经营范围：再生物资回收、销售；塑料颗粒加工销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

美硕再生资源公司商业用地占地面积约**.*亩，已取得**吨年造纸废渣资源化综合利用项目环境影响报告书批复。

（*）****荷合商贸有限公司

荷合商贸公司成立于****年*月*日，位于****省****市****县经济开发区****路西段路北，注册资本****元，荷合商贸公司自成立后未开展业务无实际经营。

*、 目标公司优势

****永泰新材料有限公司是*家专注于高强度瓦楞原纸、纱管原纸及环保能源综合利用的现代化造纸企业。公司依托成熟的生产工艺、完善的环保设施和地方政府支持，所有项目均通过****省及****市生态环境部门审批，符合国家产业政策，获得《****省建设项目备案证明》，手续完备。采用“碱液喷淋+活性炭吸附”处理恶臭气体，沼气脱硫后发电，排放指标均优于国家标准。配套******/*污水处理站，实现“清污分流、*水多用”，外排水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》*级*标准。危险废物委托专业资质单位处置，*般固废（如浆渣、污泥）回用于生产或合规外售，实现“减量化、资源化”。年产***吨高强度瓦楞原纸、***吨纱管原纸项目拟总投资*.******，达产后全厂总产能将提升至***吨瓦楞原纸+***吨纱管原纸，市场前景广阔。厂区位于****县经济开发区，交通便利，距离岚曹高速出入口*公里、距离****北站*公里，水电汽配套齐全；已建成制浆车间、抄纸生产线、污水处理站、事故应急池（******）等设施，可直接承接生产需求。依托开发区集中供热（华龙热电），减少能源投资成本；****县为人口****，劳动力资源充足，人工成本低；且周边****市物流业发达，电商用户活跃，瓦楞纸下游客户需求增多。

*、 目标公司主要资产情况

永泰新材料等*家公司资产包括：流动资产、非流动资产（固定资产、在建工程、无形资产、生产性生物资产），以上资产评估值***,***,***.**元。

*、流动资产--应收账款、预付账款、其他应收款及待抵扣进项税。

*、流动资产--存货。包括在库周转材料及产成品。

*、固定资产--房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施。房屋建筑物包括车间、成品仓、办公区、生产区等，使用类型为办公或生产用房，主要在****年、****年及****年建成，结构主要为砖混、钢混等混合结构，已办理房屋所有权证的面积*****.**平方米，未确权面积****.**平方米；构筑物及其他辅助设施包括地面硬化、院墙、水池、水井等。

*、固定资产—机器设备。包括瓦楞纸生产线、纱管纸生产线等。

*、固定资产—车辆。包括叉车、抓车、装载车等。

*、固定资产--电子设备。包括空调、电脑、桌椅、档案柜、沙发、茶几、打印机、热水器等。

*、在建工程—设备安装工程，为*纸生产线。

*、生产性生物资产—苗木。包括灌木及乔木，主要有各类冬青、石楠、女贞、海棠、银杏等。

*、无形资产--土地使用权。土地共*宗，性质为出让，工业用途***,***.**平方米，商业用途**,***.**平方米。

**、无形资产-其他无形资产。包括**项实用新型专利、*项发明专利、*项商标权，以及*款软件，但是除软件外，其他无形资产破产受理前已失效。

上述部分房屋建筑物、土地使用权及机器设备存在抵押情况。

*、 重整投资人条件

参与本次招募活动的投资人应符合下列条件：

*、投资人应具有充裕的资金实力，报名时须出具相应的资信证明或履约能力证明。

*、最近*年无重大违法行为，未被列入失信被执行人名单。

*、 招募主要流程

（*）意向投资人提交报名材料

*、参与重整投资的意向书（须有法定代表人签字并加盖公章）。

*、企业法人营业执照副本复印件（须加盖企业公章，报名时需提供副本原件审核）。

*、投资人简介（包括意向投资人主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等；如为联合投资人，需说明联合体内部分工、权利义务等，联合体互相之间应当承担连带责任）。

*、截止至****年*月**日的财务报表（须加盖企业公章）。

*、意向投资人出具的具备重组资金实力及可调控资金能力的专项说明或证明。

*、投资人在全国法院失信被执行人网站（****://******.*****.***.**/*****.****）的查询结果（查询日期应为本公告发布日后）。

*、载明委托代理人姓名、联系方式、授权范围的书面授权委托书（须加盖公章）。

*、管理人要求提交的其他相关材料。

（*）开展尽职调查

投资人提交报名材料并经管理人确认后，可自行或委托中介机构对目标公司进行尽职调查。管理人在尽职调查阶段向投资人提供的资料仅供投资人参考，投资人应以自行尽职调查结果作为投资决策的依据。

（*）提交投资文件

投资人应根据管理人要求的时间和形式向管理人提交如下投资文件：

*、投资计划书（应符合投资人报名后领取的投资计划书内容）。

*、投资人最近*年的审计报告（成立不足*年的，提供成立以来的审计报告）。

*、同意投资人以报价金额参与目标公司投资人招募程序的有权决策机构出具的决策文件原件。

*、承诺函（以投资人报名后领取的版本为准）。

投资文件正本*份，副本*份。正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”或“副本”字样。当副本和正本不*致时，以正本为准。以上文件材料，投资人的法定代表人或其委托代理人应签字，并加盖投资人单位公章，投资文件*经提交不得撤回、修改。

（*）投资人评审

为保障投资人招募程序的公平、公正、公开，本次投资人招募将设立专门的评审委员会，由评审委员会对投资人的经济实力、投资价款及支付方式、担保措施、经营方案等事项进行评审，确定正式重整投资人。

对投资人提交的投资文件的评议，遵循公平、公正、择优的原则，评审将以实现目标公司重整再生、保持目标公司存续和发展、保护债权人及其他相关利益主体的合法权益为主要目标。

评审指标主要包括：（*）参与重整投资人主体的适格性；（*）投标文件的规范性；（*）投资人的主要业绩和财务报表；（*）投资方案。

正式重整投资人选定后，管理人向其发送投资者资格确认函。选定后的正式重整投资人应与管理人签订相应的《投资协议书》，并根据管理人的要求提供相应的履约担保。

评审会召开时间由管理人根据项目进程确定，具体召开时间管理人会在****法院网站、公司网站等进行公告。

*、 其他事项说明

*、报名截止时间：自本公告发布之日起至****年*月**日止（若届时未招募到适格投资人，本公告继续有效，具体截止时间以管理人答复为准）。

*、报名地点：****省****县****路****永泰新材料有限公司（****车管所西侧）管理人办公室。

*、投资人招募联系电话：张主任：***********；****：***********。招募文件投递邮箱：********@***.***。

*、以上说明解释权归****永泰新材料有限公司管理人。

欢迎有实力的社会各界人士和单位前来接洽、参与重整投资。

****永泰新材料有限公司等*家公司管理人

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