*、融资方原股东中广核风电有限公司拟以其持有的中广核（赤峰）新能源有限公司等**家公司股权、原股东子公司中广核太阳能开发有限公司拟以其持有的中广核（达拉特旗）新能源有限公司等*家公司股权、原股东子公司中广核风力发电有限公司拟以其持有的****中广核风力发电有限公司等*家公司股权（前述**家股权统称“标的公司”），按照经中国广核集团有限公司备案的评估值合计*,***,***.***元作价进行非公开同步增资，增资价格与外部投资方同股同价。拟非公开同步增资股权清单详见本公告附件。 *、本次增资募集资金超出新增注册资本的部分计入融资方资本公积，归新老股东共同享有。 *、融资方有权视募集情况对意向投资方的拟投资金额做出调整。 *、意向投资方须向北京产权交易所提供加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书、受托方身份证复印件及已签署的《保密承诺函》后，方可查阅融资方置于北京产权交易所备查的相关文件或联系尽职调查事宜。 *、投资方须在北京产权交易所出具增资凭证前将本项目基础服务费（投资金额的*.*%）支付至北京产权交易所指定账户。 *、查阅本项目备查资料、寄达或送达意向投资申请资料地点：北京市西城区金融大街甲**号，联系人:于经理，联系电话：***-********。 *、年度审计报告、评估事项说明等详见融资方置于北京产权交易所的备查文件。

*、意向投资方应为中国境内（不含港、澳、台地区）依法注册并有效存续的法人或非法人组织； *、意向投资方若为私募投资基金，应已完成在中国证券投资基金业协会的私募投资基金备案；意向投资方若为私募投资基金管理人，应已完成在中国证券投资基金业协会的私募投资基金管理人登记（需提供相关证明文件）； *、本项目接受股权投资计划参与投资，参与报名主体及增资协议的签约主体均应为其管理人。股权投资计划须按照行业监管机构的要求完成股权投资计划的登记或备案（须提供相关证明材料）； *、本项目接受联合体参与投资，联合体成员不超过*家，联合体各成员均需满足本项目“投资方资格条件”； *、意向投资方应具有良好的商业信誉、财务状况及支付能力； *、意向投资方符合国家法律、行政法规及其他规范性文件规定的其他条件。

*、意向投资方须在信息披露期满日**时前（以到账时间为准）将**,****元作为交易保证金交纳至北京产权交易所指定银行账户；意向投资方须于信息披露期满日**时前（以签收时间为准），将意向投资申请资料原件（其中《投资申请书》须使用本公告后附版本）寄达或送达北京产权交易所。逾时交易保证金未足额交纳或意向投资申请资料未寄达或送达的（均以签收时间为准），北京产权交易所将不再接收，视为意向投资方放弃本项目投资资格。 *、本项目信息披露公告期即为尽职调查期，意向投资方有权利及义务在信息披露公告期间自行组织并承担费用对融资方进行全面了解。意向投资方提交投资申请并交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可融资方就本次增资在北京产权交易所信息披露公告及备查资料所披露的相关内容，已完成对融资方及标的公司的全部尽职调查，并以其独立判断决定自愿全部接受信息披露公告之内容及融资方及标的公司的现状（包括可能存在的瑕疵）。意向投资方如以不了解融资方及标的公司现状或交易安排等为由发生信息披露公告所述扣除交易保证金相关情形的，融资方有权全额扣除该意向投资方已交纳的交易保证金。 *、投资方须采用货币形式*次性出资，币种为人民币。 *、单*意向投资方投资金额不得低于***元人民币。若为联合体参与投资，联合体各成员投资金额均应不得低于***元人民币。 *、意向投资方参与报名主体与实际投资主体须保持*致，资金来源合法，不得存在代持或委托持股（含隐名委托）行为。 *、本项目不接受名股实债、业绩对赌、业绩承诺、收益保证、股权回购、反稀释条款等要求。 *、意向投资方在向北京产权交易所提交意向投资申请资料的同时，须按照本项目公告后附的《承诺函》进行书面承诺。

*、保证金扣除情形：若非融资方原因，出现以下任何*种情况时，融资方有权全额扣除意向投资方所交纳的交易保证金，用于对相关方的补偿：（*）意向投资方交纳保证金后单方撤回投资申请的；（*）本项目信息披露期满，融资方启动遴选程序后，合格意向投资方未参加后续遴选的；（*）在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的；（*）意向投资方提供虚假资料的；（*）其他违反增资公告内容或承诺事项的情形的。 *、意向投资方成为投资方的，其交易保证金按照本公告及《增资协议》约定处置；未被确认为投资方，且不涉及交易保证金扣除情形的，其交易保证金将在确认其未成为投资方且北京产权交易所收到《退还保证金申请》原件之日起*个工作日内*次性全额无息返还。

意向投资方按时足额交纳交易保证金并经融资方确认具备投资资格后，成为合格意向投资方。本项目信息披露期满，如征集到的合格意向投资方拟投资资金金额对应持股比例合计未超过**%，融资方有权决定是否进行遴选。如征集到的合格意向投资方拟投资资金对应持股比例合计超过**%，融资方将采用****的方式进行遴选。本项目****将主要通过以下方面因素对意向投资方进行遴选： *、合格意向投资方的投资报价和投资规模； *、合格意向投资方或其控股股东或实际控制人的综合实力； *、合格意向投资方或其控股股东或实际控制人对融资方的业务协同作用； *、合格意向投资方或其控股股东或实际控制人与融资方或融资方原股东或中广核系统企业历史合作情况； *、合格意向投资方对融资方业务发展方向和经营理念的认同程度； *、合格意向投资方对本次融资安排的配合程度； *、所投资金是否有资金使用限制，以及限制所带来的影响程度。 备注：“控股股东”指直接或间接持有意向投资方股权超过**%的股东；实际控制人指直接或间接持有意向投资方股权超过**%或者持股比例虽然不足**%，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。若意向投资方为基金，实际控制人指基金管理人或对基金管理人有控制权的企业。若意向投资方为股权投资计划，实际控制人指计划管理人或对计划管理人有控制权的企业。若提供实际控制人资料，须提供关系证明文件。