受****市国有联合投资发展集团有限公司的委托，为满足****市国有联合投资发展集团有限公司资金需求，拓宽融资渠道，优化资产负债结构，****市金控金融管理服务有限公司就****市国有联合投资发展集团有限公司****年面向专业投资者非公开公司****项目进行****，现邀请符合条件的投标人参加投标，有关事项如下：

*、项目概况

*.项目名称：****市国有联合投资发展集团有限公司****年面向专业投资者非公开公司****项目

*.项目发行规模：不超过***元

*.项目发行期限：不超过**年

*.募集资金用途：偿还存量债务，优化公司债券结构。

*、招标控制价

本项目招标控制价（承销费率报价）：上限【*.**】%/年、下限【*.**】%/年，投标人最终报价不在本承销费率报价范围内的，则投标无效。

*、投标人资格要求

本次招标项目投标人资格要求说明如下：

*.投标人应具有独立法人资格，具备中国证监会批准的证券业务许可证，可在全国范围内可开展公司债券承销工作；

*.投标代表及团队成员应为投标人正式员工；

*.投标人单位负责人为同*人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同*合同项下的招标活动；

*.具备中国证监会批准的证券业务许可证，可在全国范围内开展公司债券承销工作；

*.****-****年中国证监会公布的证券公司分类结果均须为**类及以上；

*.****年*月*日以来在经营活动中无重大违法记录，无失信记录；未被“信用中国”网站（***.***********.***.**）、“中国政府采购网”（***.****.***.**）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

*.投标人未处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结；

*.****年*月*日以来没有因相关业务不良记录或对债券存续期管理被主管部门处罚；

*.有依法缴纳税收及社会保障资金的良好记录;

注：

*.同*母公司的全资子公司、控股子公司和母公司，只允许其中*家参与投标。

*.已中标招标单位债券业务，但业务正在申报中尚未获得批文的证券公司，不得参与本次招标项目。

*、投标人数

*.本次招标项目接受联合体投标，单个联合体内成员不超过*家。

*.本次招标项目根据评标结果进行排名，若第*名为联合体，则选取第*名作为中标人；若第*名、第*名均不是联合体，则选取第*、第*名；若第*名不是联合体，第*名是联合体，则选取第*名和第*名牵头投标人；以上牵头承销商承销份额为**%。投标人总数不足*家或经评审有效投标人不足*家的，终止开标（评标）程序，招标人组织重新招标。

*、开标时间及地点

开标时间：****年【*】月【**】日【**】:【**】进行，开标时间即为投标截止时间。

开标地点:****省****市金融中心**号楼**层会议室。

*、投标报名及招标文件获取方式

*.投标报名及获取招标文件的时间：****年【*】月【**】日*:【**】-****年【*】月【*】日【**】:【**】。

*.投标报名及获取招标文件的方式：请各意向投标人通过****市国有企业融资交易服务平台进行报名（并同步将报名材料和报名材料费用缴纳截图发送至邮箱：******@***.***），报名材料审核通过后，联系****市国有企业融资交易服务平台审核后获取招标文件。不接受通过其他方式进行投标报名及获取招标文件的方式。

*.报名材料费用：人民币***元/份；

*.文件材料费用缴纳方式：

开户名称：****市金控金融管理服务有限公司；

开户银行：南京银行股份有限公司****分行；

开户账号：**************** ；

注：如联合体投标，联合体所有成员均需报名并购买,未购买招标文件的投标人投标无效。

*.报名时需上传以下文件盖公章扫描件：

（*）投标人有效期内的营业执照副本复印件；

（*）法定代表人身份证复印件；

（*）经营证券业务经营许可证复印件；

（*）法定代表人授权委托书原件；

（*）投标代表身份证复印件；

（*）****市国有企业融资交易服务平台竞价承诺函。

*.****市国有联合投资发展集团有限公司联系电话：****-********

****市金控金融管理服务有限公司、****市国有企业融资交易服务平台联系电话：***********。

****市国有联合投资发展集团有限公司

****年*月**日