****空天轻合金科技有限公司

意向投资人招募公告

****年*月*日，****空天轻合金科技有限公司（以下简称“空天公司”）以其不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务为由向****市武进区人民法院申请破产预重整。武进法院于****年*月**日作出（****）苏****破申**号决定书，决定对空天公司进行预重整，同时指定****东晟律师事务所和****金鼎会计师事务所有限公司为预重整管理人（以下简称“预重整管理人”）。

预重整管理人接受指定后,立即开展了预重整相关工作,对空天公司名下的资产及负债等情况做了调查和梳理。为最大限度地保护有关各方的合法权益、提高破产预重整效率，经****市武进区人民法院批准后，预重整管理人现面向社会公开招募意向投资人，现就本次招募事宜公告如下：

*、债务人基本情况

（*）基本情况

空天公司成立于****年**月**日，注册资本金人民币*****元，经营范围为轻合金金属材料的研发、设计、销售、技术咨询、技术转让，金属热成型产品、机械加工产品、模具产品和机电设备的研发、制造及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

空天公司股东情况如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（*元）	认缴出资比例（%）
*	曲福林	***.**	**.**
*	****西太湖中汇金股权投资合伙企业（有限合伙）	***.**	**.**
*	张俊奇	***.**	**.**

（*）重整价值

空天公司是*家具备“军工*证”的民营企业，其产品覆盖航空、航天、兵器等领域。

空天公司拥有专业的技术技能人才团队和生产设备，经营模式较成熟。作为航空航天镁铝合金铸造企业，目前已累计完成*定数量的军工产品研制型号，完成了部分订单交付，实现军品产值过**元。空天公司技术适配高端装备升级刚性需求，行业发展具有良好前景。

（*）主要资产情况

预重整期间****金鼎会计师事务所有限公司对公司账面资产进行了初步审计（审计仅为意向投资人投资决策提供依据，具体资产价值以评估、预重整管理人调查等情况为准），并经审计调整，截止****年*月**日，空天公司账面资产总额**,***,***.**元。

*.不动产情况

经预重整管理人初步调查，空天公司租赁位于****西太湖科技产业园菊香路 * 号的土地用于生产经营，名下暂无不动产。法院生效判决已确认该场地租赁合同因租期届满终止，空天公司应依约搬离并将房屋、*台行车及其他附属设施返还出租方。但基于生产经营持续性要求，企业目前仍需继续使用该场地开展业务，需尽快与出租方协商后续租赁事宜，妥善处理相关法律关系，保障生产经营的不间断性和稳定性。

*.动产情况

空天公司名下动产主要包括机器设备、存货等。目前已经委托****进行评估，具体价值以评估报告为准。

*.无形资产情况

空天公司名下无形资产主要包括资质证书、知识产权等。目前已经委托****对知识产权等进行评估，具体价值以评估报告为准。

（*）负债情况

预重整期间****金鼎会计师事务所有限公司对公司账面负债进行了初步审计（审计仅为意向投资人投资决策提供依据，具体负债情况以债权申报、预重整管理人审查等情况为准），并经审计调整，截止****年*月**日公司账面负债总额**,***,***.**元。

空天公司最终的资产负债情况须结合审计结论、评估结果、债权人申报以及管理人调查等情况，以预重整管理人最终确定的资产负债金额为准。

以上内容仅供意向投资人参考，意向投资人需要充分注意并考虑资产贬值、不确定债务、债务增加可能及重整条件变化等导致的风险。

*、招募方案

（*）意向投资人的资格条件

参与本次招募的投资人需同时满足以下条件：

*.意向投资人应当是依照中华人民共和国法律设立的有效存续的营利法人或非法人组织；具有良好的商业信誉，无较大到期未清偿债务；意向投资人及其控股股东、实际控制人最近*年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被列入失信被执行人名单，未被市场监督管理机关列入“经营异常名录”。

*.意向投资人应有相应的投融资、经营管理、产业管理能力，熟悉国家产业政策，军工管理流程及相关政策要求，在产业和军工领域拥有良好资源。提交的投资方案或经营计划应当符合法律法规规定，符合产业规划、产业政策及行业发展要求。意向投资人必须具备足够的资金实力，有相应的启动资金及持续经营的融资能力，并确保资金来源合法稳定。

*.*个或*个以上的意向投资人可以联合体形式参与投资，但须以*个整体的意向投资人的身份参与重整，联合体中的每个投资人均需要符合资格条件。联合机构需书面明确联合体牵头人并说明各自角色分工，联合体成员之间对投资款的缴纳（出资义务）以及因本次投资引起或者相关的全部债务、责任承担连带责任。

*.认可本次招募流程，愿意签署《保密及配合工作承诺函》。

*.根据法律规定（尤其涉及《武器装备科研生产单位保密资格认定办法》等相关涉及空天公司投资人限制的规定）或者预重整管理人认为需要符合的其他条件。

（*）招募流程

*.报名

（*）报名时间

招募报名截止时间为****年*月*日**：**时前，期限届满后，预重整管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

（*）授权委托

意向投资人可委托代理人（具备完全民事行为能力的自然人）进行报名，但须在招募结束的*日前（即****年*月**日**:**止）与预重整管理人沟通办理委托手续，未在该期限内与预重整管理人办理委托手续的代理人不得代理意向投资人参与报名。如委托手续不全，报名活动认定为委托代理人的个人行为。因不符合条件参加报名的，由意向投资人自行承担相应的后果及法律责任。

（*）报名材料

①重整投资意向书。内容包括报名意向书（原件盖章/签章，见附件）及重整投资方案。

重整投资方案的内容包括但不限于意向投资人的基本情况介绍（意向投资人以组成联合体方式报名的，除应分别准备前述基本内容之外，还应当介绍各联合体成员的角色分工以及联合体在为公司提供资金支持、开展技术合作和助力业务发展等方面的综合优势，并出具投资人相互承担连带责任的承诺）、出资人权益调整、投资初步报价、出资节点安排、资金来源、债权调整、债权清偿及后续经营方案。后期若意向投资人报名成功，意向投资人在最终确定投资人前可以向预重整管理人申请对已经提交的重整投资方案进行修改。

②意向投资人的主体资格证明材料及授权委托文件，包括但不限于营业执照（复印件盖章）、股东、法定代表人或负责人及董监高的营业执照或身份证复印件、法定代表人或负责人的身份证明文件（原件盖章，见附件）、授权委托书（原件签字/签章，见附件，如有）及受托人身份证明材料（如有）；

③投资人、股东、实控人无重大违法行为、失信或经营异常承诺函（原件盖章/签章，见附件），并提供意向投资人的资信证明，包括但不限于企业征信报告、银行存款证明等材料；

④决策文件：意向投资人按法律法规、公司章程或合伙协议等规定的决策程序，形成的董事会、股东会等决策机构同意对空天公司预重整投资的决议等文件原件，如以组成联合体方式报名的，应分别提供相应决策文件；

⑤意向投资人应提供最近*个会计年度的合并口径财务报告或审计报告或其他能够证明意向投资人具备履行投资方案及未来能够保持持续规模经营能力的财务数据；

⑥保密及配合工作承诺函（原件盖章/签章，见附件）；

⑦投资承诺函（原件盖章/签章，见附件）；

⑧文书送达地址确认书（原件盖章/签章，见附件）；

⑨意向投资人认为应当提交的其他材料。

（*）报名方式

报名材料应加盖意向投资人公章并由法定代表人/负责人签名或盖章。意向投资人未按本公告要求提交上述完整报名材料的，预重整管理人有权不予接收。

意向投资人须提供报名材料*式*份，在****年*月*日**：**时前按照本公告规定的报名材料要求，密封后现场提交或邮寄书面材料至预重整管理人处，同时发送报名材料电子版(签字并盖章的***版)至本公告联系人邮箱（收件人：空天公司预重整管理人，电话：***********（戚），***********（王），地址：****市劳动西路怀德桥南华景大厦*楼****东晟律师事务所，电子邮箱：*********@**.***）。

（*）缴纳报名保证金

为保证意向投资人能按约履行有关的义务，意向投资人在提交报名材料后须在规定时间内缴纳报名保证金****元，缴纳期限为****年*月*日**:**时前。意向投资人不交或未按时足额缴纳报名保证金的，视为放弃参与意向投资。意向投资人缴足投资保证金后，预重整管理人将组织对意向投资人报名材料进行审查。若出现意向投资人未通过报名审核等情形，意向投资人可选择退出本项目投资，报名材料不予退还，已缴纳的保证金予以无息退还。

报名保证金缴纳账户如下：

户名：****空天轻合金科技有限公司预重整管理人

账号：********************

开户行：中国建设银行股份有限公司****丰乐支行

（*）报名审查

报名审查由预重整管理人组织进行，确认以预重整管理人及****市武进区人民法院最终审查结果为准，报名人无条件服从预重整管理人的审查结果。报名审查通过的，由预重整管理人出具《报名确认函》。

*.尽职调查阶段

意向投资人报名并经预重整管理人资格审查符合意向投资人基本条件的，在接到预重整管理人的《报名确认函》后，在确定可以履行《保密及配合工作承诺函》的基础上，意向投资人可以对空天公司开展尽职调查工作，预重整管理人和空天公司将在条件允许的范围内积极配合。

因开展尽职调查（包括现场考察）所需的费用由意向投资人自行承担。尽职调查截止日期为****年*月**日。在尽职调查期限内，预重整管理人有权根据实际情况，要求意向投资人提供其他相关材料，意向投资人应予以配合。意向投资人应在上述期限内完成尽职调查。

*.确定正式投资人阶段

预重整管理人将本着公开、公正、公平的原则，以实现空天公司资产价值最大化、切实维护空天公司债权人利益为目标，综合考虑符合条件报名投资人的经验资质、付款条件、债权清偿方案、经营方案等因素确定最终投资人。

确定的最终投资人已经缴纳的报名保证金，在空天公司进入重整程序后自动转为重整履约保证金。未确定为正式投资人的，已缴纳的报名保证金无息退还。

*、特别披露事项

（*）共益债务借款

由于空天公司在预重整期间持续开展经营，产生的相关费用在进入重整程序后可能会作为共益债务处理，意向投资人应当充分考虑该事项可能带来的风险。

（*）场地使用

空天公司原租赁合同已于****年*月**日到期。目前空天公司与出租方尚未签订新的租赁协议，但空天公司仍在使用相关场地，预期将产生相应的场地费用。由于空天公司对场地具有特殊要求，在重整后仍需要继续使用原场地，投资人需要承担相应的场地费用，且必须与出租人重新洽谈签署租赁合同，对租赁面积、租金及支付标准进行书面确定。因投资人未处理相关场地费用，或未与出租人签署租赁合同等原因导致预重整或重整无法最终完成的，相应的法律风险及后果均由意向投资人承担。

*、特别说明

（*）本招募公告仅为空天公司预重整期间招募公告，意向投资人应当知悉预重整是破产重整前由债权人或债务人申请，人民法院批准，由预重整管理人协助债务人编制预重整方案，最终申请进入破产重整程序，预重整并非破产重整程序。

（*）本次招募坚持公开公平公正的原则，面向全社会招募。本公告内容对全体意向投资人同等适用，但并非要约文件，不适用《中华人民共和国招标投标法》，不具有重整投资协议的约束性效力。

（*）本公告所述信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人的尽职调查，预重整管理人不承担任何保证责任和瑕疵担保责任。除相关文件披露外，意向投资人应对空天公司的实际状况、资质延续等自行调查核实、承担投资风险。意向投资人可在预重整管理人确认后亲自实地调研并了解有关情况，未尽职调查的意向投资人视为对空天公司相关现状的确认，责任自负。空天公司情况较为复杂，本公告所列部分数据可能有所变化，具体应以各意向投资人尽职调查所确认之最新数据为准，法院与预重整管理人不承担审计报告、评估报告等文件中资产、资质的瑕疵保证责任。

（*）本招募公告披露的相关信息及风险仅供参考，不构成预重整管理人的任何承诺或保证，不作为投资建议，不构成要约或要约邀请。意向投资人应谨慎判断投资过程中可能存在的风险，知晓意向投资人在提供资金外可能需承担的其他责任和义务，并自行承担投资风险。

（*）预重整管理人有权决定继续、中止或终止重整投资人招募且无需承担任何责任，上述各项工作在具体实施过程中如需调整的，由预重整管理人根据实际情况酌情确定、调整，预重整管理人无需对意向投资人所投入的工作进行任何补偿。

（*）报名人参与预重整意向投资人招募所产生的*切费用均由其自行承担。

（*）各意向投资人应保证向预重整管理人提交的所有材料真实有效，若在重整过程中发现意向投资人有任何虚假陈述或提供不实材料，预重整管理人将取消报名资格并依据法律规定追究其相应的法律责任。

（*）预重整管理人有权决定继续、中止或终止预重整意向投资人招募且无需承担任何责任，上述各项工作具体实施过程中如需调整的，由预重整管理人根据实际情况酌情确定、调整，预重整管理人无需对意向投资人所投入的工作进行任何补偿。

（*）意向投资人应当在参与前自行询问相关公司情况、登记备案程序等，被选定为正式投资人后因资质或其他条件不符合要求等情形以及空天公司自身资质、运营情况等变化等情形所导致的*切风险，包括但不限于税费、罚款、违约金、交易取消、资质证书失效等，均由正式投资人自行承担。各意向投资人认可《****空天轻合金科技有限公司预重整投资人招募公告》的各项条件，了解了本项目情况，特别是本项目存在的特殊性，愿意并能够自行承担相关风险和责任。

（*）意向投资人被选定为正式投资人后，股权过户等手续由正式投资人自行办理，预重整管理人将给予协助。转让、登记、股权变更登记等所涉及的*切税费及明确的或潜在的*切关联费用，包括但不限于应缴纳的企业所得税、增值税、综合基金、印花税、契税、个人所得税等、应向政府有关部门缴纳、补缴的规费、可能存在的水、电及排污等欠费和标的物自身可能隐含存在的其他*切费用均由正式投资人承担。各意向投资人在参与前应向所涉税务部门等单位确认成交后应缴纳的税费标准及其他费用标准。如正式投资人不缴纳该等费用将造成权属无法变更或其他任何不利后果的，由正式投资人自行承担。可能存在的搬迁费、拆装费、维修费、改造费、恢复费等均由正式投资人承担，预重整管理人不承担上述任何费用。

（**）如意向投资人被选定为正式投资人后因自身原因退出重整的，包括但不限于拒不签署重整相关的协议、放弃参与重整、不配合依法推进重整程序，以及在重整计划草案获得法院批准后不履行其在重整计划中的责任、义务或承诺等，导致法院裁定终止重整计划执行等情形的，预重整管理人有权罚没其已缴纳的报名保证金、投资意向金或投资履约保证金等，并重新招募投资人，预重整管理人没收的报名保证金、投资意向金或投资履约保证金等将作为债务人财产依法按破产等法定程序分配。

（**）预重整管理人将配合正式投资人办理变更、交付等手续，但产生的全部变更、转让等费用均由正式投资人承担。

（**）本招募公告由预重整管理人编制，解释权归属于预重整管理人。由于各种因素可能导致的不可预期变化，预重整管理人可以根据需要变更招募公告的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人应接受可能的变化，并根据预重整管理人的安排配合相关招募工作。如有变化，以预重整管理人的通知为准。

特此公告

****空天轻合金科技有限公司预重整管理人

*〇**年*月***日