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招募投资人公告

****市第*中级人民法院于****年*月**日作出（****）沪**破***号民事裁定书，裁定受理恒大恒驰新能源汽车（****）有限公司（以下简称债务人或恒驰公司）的破产清算*案，并于****年*月**日作出（****）沪**破***号《决定书》，指定****市君悦律师事务所担任恒驰公司的管理人（以下简称管理人）。

恒大恒驰新能源汽车（****）有限公司位于****市松江综合保税区，是恒大恒驰新能源汽车在****的生产基地，生产基地已经基本建成，其年产新能源汽车产能可达***余台。恒驰公司占地面积**.***平，约***亩，总建筑面积**.***平。建设冲压、车身、涂装、装配*大车间及相关配套设施。

**链接：*****://***.**********.***/*******/*******?*=*-********************************&***;*********=*****&***;*********=*&***;***********=****

生产基地建设融合了工业*.*、物联网、云计算等前沿技术，通过引进德国舒勒、库卡、杜尔、瑞士 *** 、日本发那科等先进的生产设备及先进的生产工艺，运用人工智能、物联网技术，并投入****套各类智能机器人，打造高自动化、高智能、生态环保的标准化智慧工厂。采用先进的装备、先进的工艺和智能制造，建成后将完全实现*分*自动化生产，保证“核心技术领先、产品品质优良、成本大幅下降”。

本次意向投资人预招募目的为运用市场机制，充分发现和识别恒驰公司的重整价值。同时，根据财产价值最大化的原则，在预招募重整投资人的同时，管理人面向社会公开招募整体收购恒驰公司财产的投资人。

是选择重整还是进行资产的整体出售，由管理人根据招募投资人的情况报告债权人会议决定。

具体的条件及流程等相关事项说明如下：

企业名称	恒大恒驰新能源汽车（****）有限公司
曾用名	恒大国能新能源汽车（****）有限公司，****国能新能源汽车有限公司	企业规模	*（小型）
统*社会信用代码	******************	纳税人识别号	******************
工商注册号	***************	进出口企业代码	-
法定代表人	蒋孝军	组织机构代码	********-*
注册资本	*******元	实缴资本	*******元（****年报）
企业类型	有限责任公司（港澳台投资、非独资）	登记状态	存续（在营、开业、在册）
成立日期	****-**-**	核准日期	****-**-**
营业期限	****-**-** 至 ****-**-**	登记机关	****市市场监督管理局
人员规模	少于**人	参保人数	**（****年报）
国标行业	批发和*售业	英文名	********** ******* *** ****** ********** (********) **., ***.
注册地址	****市松江区茸康路***号*幢*层*区
经营范围	*般项目：新能源汽车及*部件的开发、制造、销售；机动车维修；从事汽车科技领域内的技术服务、技术研发、技术咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

*、债务人的不动产状况

（*）地块*

土地位置	松江工业区***街坊*/*丘（松江区出口加工区*区*号）
行政区	****市本级	电子监管号	****************
面积（平方米）	******.**	土地来源	新增建设用地
土地用途	工业用地	供地方式	挂牌出让
土地使用年限	**	行业分类	专用设备制造业

（*）地块*

土地位置	松江工业区***街坊*/*丘（松江区出口加工区*区*-**号地块）
行政区	****市本级	电子监管号	****************
面积（平方米）	******.**	土地来源	新增建设用地
土地用途	工业用地	供地方式	挂牌出让
土地使用年限	**	行业分类	专用设备制造业

*、债务人的在建工程及设备状况

工厂占地面积***亩，从****年*月开始建设，至今尚未建设完成。工厂投资为***元，产能规划为***辆/年，工厂配套路试跑道跨长约为***米。恒大汽车****基地以工业*.*标准打造，按照数字化、智能化、生态化、高效化的要求。其*大车间的设备达到先进技术水平：冲压车间采用德国斯特曼全自动高速冲压线，并由日本发那科机器人组成自动装箱系统，实现生产、装箱和运输全自动化；车身车间采用德国库卡设备和技术，自动化率达***%，打造先进的高端智能“黑灯工厂”；涂装车间采用德国杜尔生产线，前处理电泳翻转式输送，干式漆雾分离，涂胶、喷涂***%自动化，全流程智能环保。

*. 本次招募以公开、公平、公正为原则，面向社会公开招募，本招募公告之内容对全体/任*投资人同等适用。

*. 本招募公告所列明的恒驰公司有关情况不应视为任何承诺和保证，仅供意向投资人参考。本公告发布之后，部分数据可能有所变化，具体应以各投资人尽职调查所确认之最新数据为准。

*. 本公告不构成投资恒驰公司的要约。

*、本资招募的投资人包括拟对恒驰公司进行重整的投资人和整体收购恒驰公司资产的投资人。

*. 如后续本案依法转入破产重整程序，管理人将正式向社会招募重整投资人。本次报名并提交投资方案、支付投资保证金的意向投资人自动成为重整程序中的意向投资人，无需在重整程序中再次报名、支付尽职调查/投资保证金，相关意向投资人在重整程序中可以更改或调整重整投资方案（但不得劣于清算程序中已提交的投资方案中所载投资条件）。

*. 恒驰公司能否进入破产重整程序尚存在不确定性，本预招募公告不代表任何相关方对恒驰公司后续将进入破产重整程序的承诺或默认。

*、恒驰公司进行重整或资产整体处置，由管理人根据投资人的情况报债权人会议决定。

*. 本招募公告由管理人负责解释。

*.主体资格

意向投资人应是依法设立并有效存续的营利法人以及非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，最近*年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，未被列入失信被执行人名单，未被市场监督管理部门列入企业经营异常名单。

*.资金实力和产业经验

意向投资人或其第*大股东或其实际控制人应具备足够的资金实力参与恒驰公司重整投资，并具有*定的产业经验。

（*）报名阶段

*.报名时间

意向投资人应在****年 * 月 ** 日前将报名材料电子版发送至管理人指定的电子邮箱，并将书面报名材料邮寄至管理人指定的报名地点。管理人有权根据报名情况延长报名时间。

意向投资人发送的邮件被邮箱拦截的，以拦截信息中所确认的收件时间确认是否超过报名时间。若意向投资人多次提交报名材料的，则以报名结束前意向投资人所提交的最后*个版本为准，且每次均应提交完整的报名材料，不得以补充材料的方式进行提交。

如意向投资人无需开展尽职调查的，可直接提交符合条件的报名材料、重整投资方案并支付投资保证金。意向投资人如在前述规定期限内提交合条件的报名材料、重整投资方案并支付投资保证金的，视为报名成功并获得重整投资人竞选资格。

*.报名地址及联系方式

****市静安区南京西路****号会德丰国际广场*楼，联系人：文律师、徐律师、****，联系电话：***********、***********、***********，电子邮箱：****.**@*********.***.**。

*.意向投资人报名需提交的材料

意向投资人应保证所提供全部资料真实、准确以及完整。报名材料应包括但不限于以下内容：

（*）报名意向书（盖章）。

（*）意向投资人最近*年没有重大违法行为或涉嫌重大违法行为且未被人民法院列入失信被执行人名单、未被市场监督管理部门列入企业经营异常名单的承诺（盖章）。

（*）意向投资人或其第*大股东或其实际控制人的基本情况介绍，包括但不限于主体资格、历史沿革、股权结构、组织架构、产业布局、资产负债、收入利润等，以及意向投资人认为需要介绍的其他基本情况。

（*）意向投资人应提供营业执照（盖章）、法定代表人或负责人身份证明文件（盖章）、授权委托书（盖章）及受托人身份证明材料。

（*）意向投资人应提供最近*个会计年度的单体或合并口径财务报表，若报名主体存续时间不足*年，应提供其第*大股东或实际控制人最近*个会计年度的单体或合并口径财务报表。

（*）保密承诺函（盖章）。

意向投资人各项报名材料应按照上述要求加盖意向投资人在公安部门备案的公章。意向投资人未按上述要求提交完整报名材料的，管理人有权视为未收到有效报名材料。

意向投资人应确保提交的报名材料和相关信息真实准确，不得提供虚假材料。意向投资人报名参与本次投资人遴选的，视为已经获得内部有权机关的决策批准。意向投资人提交的报名材料存在虚假情况或实际未获内部有权机关决策批准的，管理人有权取消其参与投资资格并依法追究其责任。

（*）初步筛查

管理人在收到意向投资人提交的电子版报名材料后*个自然日内对报名材料进行审查，审查通过的，即为通过初步筛选。意向投资人提交的报名材料存在缺失、遗漏的，将通知其补正，并给予*个自然日的补正期，管理人可以根据实际情况延长补正期。

报名材料通过审查的，管理人将以电子邮件形式向意向投资人提交资料里所确定的电子邮箱地址发送《通知》（下文涉及送达事宜的均以意向投资人提交资料里确定的信息为准）,通知其通过初步筛选及尽调保证金的数额，并将报名材料纸质盖章原件（*式*份）提交或邮寄至管理人指定的报名地点。按时足额支付尽职调查保证金后方可开展尽职调查工作。

（*）尽职调查

意向投资人可以自行或委托中介机构对恒驰公司开展尽职调查工作。管理人和公司给予必要的配合和帮助。意向投资人应自行承担其开展尽职调查工作所需的费用。

（*）提交方案并缴纳投资保证金

在尽职调查完成之后，意向投资人应当根据管理人的要求编制重整投资方案或整体收购方案。重整投资方案或整体收购方案于尽职调查完成后*日内提交给管理人。

重整投资方案中除报价外，还应当包括但不限于以下内容：意向重整投资人基本信息、股权结构、近*年主营业务情况、财务状况、投资报价方案、交易结构、偿债方案以及药品经营许可证换证续期方案或建议等。若意向投资人多次提交材料的，则以重整投资方案提交期限届满前意向投资人所提交的最后*个版本为准。如此前版本中，存在承诺性内容或承担义务的，则除非意向投资人后续版本中明确予以撤销，否则相关承诺或所承担的义务仍然有效。管理人在收到意向投资人提交的重整投资方案后，可通过协商方式，与意向投资人就重整投资方案的细节等进行沟通。

（*）遴选评审

*、本次意向重整投资人预招募程序中不进行意向投资人的遴选评审。如恒驰公司得以转入破产重整程序，则管理人将于*****中院裁定破产重整后，在正式招募重整投资人程序中通过正式评审的方式对意向投资人进行遴选，确定最终的重整投资人。

*、整体收购恒驰公司的意向投资人可以与管理人洽谈收购的价格，根据债权人会议的相关决定最终以公开竞价的方式并以价高者确定整体收购投资人。

（*）保证金的处理

*. 清算程序中报名的意向投资人保证金的处理

意向投资人在支付尽职调查保证金之后、重整投资方案提交期限届满之前，以书面或电子邮件形式通知管理人放弃重整投资人竞选资格的，管理人将在收到通知后的*个工作日内无息返还其已支付的尽职调查保证金本金。

意向投资人提交重整投资方案并缴纳投资保证金之后、参与正式重整投资人评审之前，以书面或电子邮件形式通知管理人放弃重整投资人竞选资格的，或意向投资人参与评审但未被确定为重整投资人的，在管理人发布遴选结果公告之日起*个工作日内无息返还其已支付的投资保证金本金。

*.与管理人签署《投资意向书》的意向投资人保证金的处理

与管理人签署《投资意向书》并支付投资保证金的意向投资人，如在重整程序中放弃重整投资人竞选资格、被确定为重整投资人后拒绝或未按时签订重整投资协议、拒绝按照重整投资协议的约定支付投资款或不履行重整投资人相关义务的，已支付的投资保证金不予退还；如该意向投资人最终未被确定为重整投资人的，管理人将在遴选结果确定之日起*个工作日内无息返还其已支付的投资保证金。

本公告解释权归属于管理人，由于各种因素可能导致的不可预期变化，管理人可以根据需要变更预招募公告的有关内容及时间安排，参与预招募的意向投资人应接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关预招募工作。如有变化，以管理人的通知为准。

管理人预招募/招募及遴选意向投资人的全部过程均接受*****中院的监督。

特此公告。

恒大恒驰新能源汽车（****）有限公司管理人

*〇**年 月 日

附件*：《恒大恒驰新能源汽车（****）有限公司意向投资人报名意向书》;

附件*：《保密承诺函》;

附件*：《投资承诺函》;

附件*：《无重大违法行为和未被列入失信被执行人名单、企业经营异常名单承诺函》;

附件*：《法定代表人（负责人）身份证明书》;

附件*：《授权委托书》。

附件*：

恒大恒驰新能源汽车（****）有限公司意向投资人报名意向书

报名主体单位名称（全称）:

报名形式：

财务状况：截至 年 月 日，本单位资产总额为 *元，净资产为 *元。

联系方式：

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

联系地址：

（相关信息、文件发送至上述电话、邮箱及地址的，均视为有效送达）

投资意向：本单位已充分知悉并了解《****意向投资人预招募公告》内容，承诺符合该公告所要求的意向投资人报名条件。

本单位提交的报名材料均真实、合法、有效且不存在重大隐瞒或遗漏，本单位自愿参与恒大恒驰新能源汽车（****）有限公司重整投资人预招募，已经获得内部有权机关的决策批准。

退款账户：

账户名称：

开 户 行：

账 号：

意向投资人（盖章）:

法定代表人或负责人（签字/签章）:

年 月 日

附件*：

保密承诺函

恒大恒驰新能源汽车（****）有限公司管理人：

本单位拟参与恒大恒驰新能源汽车（****）有限公司（以下简称“恒驰公司”）意向投资人预招募（含尽职调查）,承诺对知悉和获取（包括但不限于自管理人、恒驰公司处通过直接或者间接的方式、口头或书面、电子传输等形式知悉和获取）的信息予以严格保密；该等信息包括但不限于恒驰公司的业务、财务、人员等非公开信息，且不论该等信息是否标注保密。

本单位承诺：

（*）不会将任何前述信息用于参与意向投资人预招募（含尽职调查）之外的任何目的。

（*）未经管理人及恒驰公司授权，不以任何形式向任何第*方披露、泄露、出售、公布、复制保密信息或提供给任何第*方使用。

本单位保证遵守本函约定的保密义务，并对本单位违反本函的行为承担相应责任。

意向投资人（盖章）:

法定代表人或负责人（签字/签章）:

年 月 日

附件*：

投资承诺函

恒大恒驰新能源汽车（****）有限公司管理人：

本单位承诺，本单位具备参与本次意向投资人预招募的资金实力和履约能力，若本单位最终被确定为恒大恒驰新能源汽车（****）有限公司重整投资人，将全面充分依照预招募公告、重整投资协议等文件的规定/约定履行相应义务。

特此承诺。

意向投资人（盖章）:

法定代表人或负责人（签字/签章）:

年 月 日

附件*：

无重大违法行为和未被列入失信被执行人、企业经营异常名单

承诺函

恒大恒驰新能源汽车（****）有限公司管理人：

本单位承诺，最近*年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为的情况，目前未被列入失信被执行人、企业经营异常名单。

特此承诺。

意向投资人（盖章）:

法定代表人或负责人（签字/签章）:

年 月 日

附件*：

法定代表人（负责人）身份证明书

（身份证码： ）在本单位担任 职务，为本单位的法定代表人（负责人）。

特此证明。

意向投资人（盖章）:

年 月 日

注：

√企业事业单位、机关、团体的主要负责人为本单位法定代表人；

√单位要写全称，并加盖公安机关备案且现行有效的公章；

√须附法定代表人身份证复印件。

附法定代表人（负责人）身份证复印件

（正面）

（背面）

附件*：

授权委托书

恒大恒驰新能源汽车（****）有限公司管理人：

委 托 人 ：

法定代表人（负责人）:

住 所 地 ：

联系电话：

受 托 人 ：

身份证号码：

联系地址：

联系电话：

委托人就恒大恒驰新能源汽车（****）有限公司破产*案（以下简称“本案”）, 特委托上述受托人作为代理人，参加本案意向投资人预招募工作。受托人的代理权限为特别授权，包括但不限于代表本单位办理如下事宜：

*.向管理人报名参加意向投资人预招募、提交重整投资方案等相关文件资料，参与评审并发表意见；

*.签署、递交、接收和转送有关意向投资人预招募的各类法律文件及其他资料；

*.处理与意向投资人预招募相关的其他法律事务；

*.其他： 。

委托代理人在意向投资人预招募过程中代表本单位签署的所有文件和处理的所有相关事务，本单位均予以承认，并承担相应法律责任。

授权期限：自授权委托书出具之日起至委托事项完结为止。

特此授权。

意向投资人（盖章）:

法定代表人或负责人（签字/签章）:

受托人（签字）:

日期：

附：委托代理人身份证复印件（加盖公章）

（正面）

（背面）