****龙川控股集团有限责任公司公司债券主承销商****遴选公告

*、本次发债概况

****龙川控股集团有限责任公司拟发行不超过***元人民币债务融资工具。发行品种包括但不限于公开发行公司债券、非公开发行公司债券。

本次招标分为*个标段：标段*为****龙川控股集团有限责任公司***元非公开发行公司债券主承销服务；标段*为****龙川控股集团有限责任公司**元非公开发行公司债券主承销服务；标段*为****龙川控股集团有限责任公司**元公开发行公司债券主承销服务。

*、投标人资质要求

*、具有独立承担民事责任能力；

*、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

*、具有履行主承销职责所必须的专业能力和职业素养。

*、具备有效的《经营证券业务许可证》或《经营证券期货业务许可证》；

*、投标人为联合体的，组成单位不得超过*家，且双方需在投标前就协作分工和承销份额等相关事宜达成*致意见并提供书面证明文件。

*、投标文件内容

*、投标函（附件*）。

*、公司债券主承销商资质证明文件（附件*）。

*、信用评价（中国证券业协会公布****年证券公司债券业务执业质量）。

*、非金融企业公司债承销业绩（附件*）：

（*）****年*月*日-****年**月**日投标人作为主承销商在全国范围内公司债承销的累计金额；

（*）****年*月*日-****年**月**日投标人作为主承销商在全国范围内私募/*般公司债承销的累计金额（标段*/标段*提供私募，标段*提供*般公司债）；

（*）****年*月*日-****年**月**日投标人作为主承销商在****省范围内公司债承销的累计金额；

注：****数据来源，主承销、联席主承销业绩以实际承销金额为准，不包含***、可交换债、证券公司债等产品。

*、债券违约率（附件*）

*、债券推迟或取消发行只数（附件*）

*、承销费率情况（附件*）

本次债券承销费率报价（年化）。

*、投债支持（附件*）

*、余额包销

本次债券发行余额包销承诺函。

**、发行方案设计（附件*）

本次债券注册发行方案设计、申报时间安排、时间节点控制、后续服务承诺等。

**、项目团队能力（附件*）

本次债券注册发行项目团队的人员组成、服务经验、专业能力等。

**、为提高本次招标效率，投标人应注意：

（*）投标文件应根据本公告（含附件）中所提供的格式，按顺序填写内容并装订成册，投标文件应有目录及页码，以便评委检索；

（*）投标文件内容应简洁易懂，切合要点；

（*）投标文件的内容应真实、准确、完整、合法、有效，不存在虚假记载或误导性陈述。若发现投标文件有关内容表述与事实明显不符且情节严重的，将取消投标人的本次遴选资格。

*、评审机制

*、根据《关于进*步规范我市直接债务融资中介机构遴选的意见》，组建评审专家组对投标文件进行评估，对投标人的相关指标进行综合考评、独立评分，并在履行相关程序后，最终确定本次公司债券主承销商的中标机构。

*、本次遴选评审会取消现场述标环节。

*、投标文件及递交时间

投标文件*式*份（正本*份，副本*份），且必须统*密封并在封套的封口处加盖投标人公章后，面交或邮寄给招标联络人，不得通过电邮或其他方式递交，文件递交的截止时间为北京时间****年*月**日上午 **：**，逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝，开标时间****年*月**日下午**：**分（北京时间）。

*、保密义务

未经本公司同意或授权，投标人严禁以任何方式向第*方透露、使用、复制本邀请函所提供的相关信息和资料。

*、注意事项

*、投标人因参与投标所发生所有费用，由投标人自理；

*、本公告有关表述以及未尽事宜以公告人解释为准；

*、本次投标主体（联合体投标视为同*主体）可同时投多个标段，但若多个标段排名均为第*，则投标主体仅能按标段*至标段*的排序中其中*个标段，该标段中标人以下*顺位递补，以此类推。

*、招标工作联络方式

招标联络人：****

联系电话：****-********

邮寄地址：****市****区大会堂路**号

附件：****龙川控股集团有限责任公司公司债券主承销商遴选-附件（标段*、*、*）

****龙川控股集团有限责任公司公司债券主承销商遴选-附件（标段*、*、*）.****