*基于联合主承销商就本次发行为发行人提供的承销服务，发行人向联合主承销商支付承销费用，承销费用（含税）按照以下方式计算并支付：

承销费用根据含权情况分别计算、分别支付：

（*）若本次债券未设置含权条款，即存续期内不附带发行人调整票面利率选择权和/或投资者回售选择权，则承销费用=本次债券各期实际发行总额×发行年限×*.*‰-中介机构费用。

承销费用按年支付，首年承销费用=本次债券实际发行总额×*.*‰-中介机构费用，由乙方从本次债券募集资金总额中直接扣收；以后各年承销费用=本次债券实际发行总额×*.*‰-剩余未扣减的中介机构费用（如涉及），由甲方在本次债券发行日的下*年度对应日向乙方和丙方分别支付。

（*）若本次债券设置含权条款，即存续期内附带发行人调整票面利率选择权和/或投资者回售选择权，则承销费用根据债券存续期内行权事宜分别计算：

初始承销费用=本次债券实际发行总额×首次行权前本次债券存续年限×*.*‰-中介机构费用；

后续承销费用=行权后本次债券余额×间隔年度×*.*‰-剩余未扣减的中介机构费用（如涉及）。

间隔年度指发行人在调整票面利率选择权及投资者回售选择权当年还本付息日（以下简称“该时点”）至下*个发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权发生年度或债券到期年度。

根据行权情况，承销费用按年分别支付：

初始承销费用：首年承销费用=本次债券实际发行总额×*.*‰-中介机构费用，由乙方从本次债券募集资金总额中直接扣收；行权前其余各年承销费用=本次债券实际发行总额×*.*‰-剩余未扣减的中介机构费用（如涉及），由甲方在本次债券发行日的下*年度对应日向乙方和丙方分别支付。

后续承销费用：各年承销费用=行权后本次债券余额×*.*‰-剩余未扣减的中介机构费用（如涉及）。行权后首年承销费用由发行人在该时点后**个工作日内，分别向承销商支付；行权后存续期承销费用在该时点的下*年度对应日由甲方向乙方和丙方分别支付。

（*）中介机构费用包含律师费用、评级费用。

律师费用指本次债券申报、发行、存续过程中所产生的律师费用，律师费用预计不超过**元，具体以甲方与律师事务所签订的协议为准，具体金额由甲方于发行前书面通知乙方、丙方；

评级费用指本次债券申报、发行、存续过程中所产生的主体评级费用，评级费用预计不超过***元，具体以甲方与评级机构签订的协议为准，具体金额由甲方于发行前书面通知乙方、丙方；

上述各项开支涉及的中介机构费用，相关中介机构由发行人聘请，相关发票由中介机构直接向发行人开具。

*如本次债券分期发行的，承销费用由联合主承销商按照第*.*款约定的收费标准及支付标准按期分别收取。如本次债券含权，本协议对行权后承销费用的收取方式另有约定的，从其约定。

*根据第*.*、*.*款计算得出的承销费用，按照乙方：丙方为**%：**%的比例进行分配。

* 承销费用包括以下项目的开支：

（*）联合主承销商的顾问策划和方案设计费；

（*）申报材料撰写费；

（*）本次债券的销售费；

（*）乙、丙方工作人员开展本项目相关工作、制作有关材料所发生的住宿及餐饮等费用、交通费、差旅费等费用（乙、丙方各自承担相关费用）；

（*）承销团费用（乙、丙方各自承担组建承销团的费用）；

（*）法律法规规定的及由甲方与乙、丙方协议约定由乙、丙方承担的其他费用。

* 承销费用不包括以下项目的开支，下列各项开支涉及的相关费用由发行人另行支付：

（*）本次发行中甲方与会计师事务所发生的审计费和验资费；

（*）与评估机构发生的评估费（如有）；

（*）发行人因融资活动而发生的其他中介机构费用，如财务顾问、行业研究、业务调研、管理咨询、战略顾问、资金保管等费用；

（*）未在本协议中列示但与本次发行有关的所有其他费用，包括但不限于：交易所规费、交易所系统手续费、登记公司登记结算费、路演推介费等费用；

（*）其它承销费用以外的应由甲方承担的费用。

* 联合主承销商应及时开具与承销费用数额相等、抬头为发行人的发票增值税专用发票，在乙、丙方收到承销费用之日起**个工作日内，将该等发票送至发行人处。

若丙方未按照本协议及补充协议（如有）的约定承担承销责任，则丙方无权获得本协议所述承销费用，且其他方有权要求丙方承担违约责任。

* 本次发行的承销方式为余额包销。联合主承销商应按本协议的规定向发行人承担余额包销责任。乙方、丙方对本次债券项下各期债券的承销责任按照**%：**%进行分配，且相互之间不承担连带责任。

*乙方接受甲方的委托担任本次债券的簿记管理人，牵头组织本次债券的发行销售工作，丙方应提供必要的协助。

*联合主承销商各自独立承担余额包销，*方对发行人承销义务的违约不构成其他各方的违约。联合主承销商中的*方对于因另*方的违约行为、采取的行动或提出的意见而造成的任何损失、赔偿、损坏或债务，均不承担任何连带责任。

*甲方特此确认，在乙、丙方按照本协议的规定向发行人划付了本次债券所募集的全部款项（扣除本协议第*条约定之费用后的净额）且甲方实际已收到了全部募集款项（扣除本协议第*条约定之费用后的净额），并且乙、丙方已按照本协议的规定向甲方提供了与各自实际收取的承销费用金额相等的发票之后，乙、丙方在本协议项下作为联合主承销商的承销义务和责任即告终止，但乙、丙方在本协议项下的其他义务和责任并不因此而终止。

无

无

*甲方有责任按乙、丙方要求及时向乙、丙方提供本次发行所需的*切资料、数据和文件，并对该等资料、数据和文件的真实性、准确性和完整性承担全部责任。

*甲方应指定专人配合乙、丙方工作，为乙、丙方的现场工作提供必要的工作条件，并根据乙、丙方的工作计划安排与合理请求，及时给予全面支持和配合。

* 甲方不得直接或者间接认购自己发行的债券；不得操纵发行定价、暗箱操作；不得以代持、信托等方式谋取不正当利益或者向其他相关利益主体输送利益；不得直接或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不得出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券；不得有其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。甲方及其关联方不得违反监管规定进行非市场化发行和交易。监管部门、乙方或丙方及其工作人员发现存在前述情形的，乙方或丙方有权立即停止发行并向监管部门报告，而无需征得甲方同意，且无需向甲方或投资者承担责任。

*乙、丙方应根据法律法规的规定和甲方的实际情况，从有利于本次债券的成功发行出发，积极认真地为甲方提供与本次发行有关的全套服务工作，包括合理设计和确定本次债券的发行规模、期限、票面利率及安排以及会计师、律师等中介机构工作的协调等，并在乙、丙方内核机构审议通过后积极协助甲方向主管部门、证券交易所和中国证监会等办理本次发行的申报手续。

*甲、乙、丙*方对本次发行工作中涉及的内幕信息、商业秘密均负有保密义务，除法律法规或有关监管机关要求披露外，*方在任何时间、在任何情况下都不得以任何方式予以泄露或不正当地使用。

*甲方应按照《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券报备管理办法》等法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

* 乙、丙方负责协助甲方做好本次发行的信息披露工作，督促甲方提升信息披露质量。

* 甲方委托乙方担任本次债券的债券受托管理人，受托管理具体事宜由乙方与甲方另行签订受托管理协议进行约定。乙方担任受托管理人时，发现甲方将其他债券募集资金及其他资金与本次债券募集资金混同存放，或者有其他违反监管部门关于募集资金使用规定的，有权要求甲方及时纠正或补救，并根据相关规定向监管部门报告，甲方不及时纠正或补救的，乙方不承担责任，并有权要求甲方赔偿乙方因此遭受的损失。