项目名称

贵研电子材料（****）有限公司****项目

挂牌公告期

****-**-** 至 ****-**-**

挂牌期满，如未征集到意向投资方

不变更挂牌条件，按照*个工作日为*个周期延长，最多延长*个周期。

项目概况

增资企业基本情况

企业名称

贵研电子材料（****）有限公司

注册地(住所)

****省****高新区马金铺贵金属产业园

公司类型（经济性质）

有限责任公司

法定代表人

****

成立时间

****年**月**日

注册资本（*元）

人民币*****

统*社会信用代码

******************

所属行业

制造业

经营范围

*般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

职工人数

**人

增资前股权结构

序号

前*位股东名称

持股比例（%）

*

****省贵金属新材料控股集团股份有限公司

***

增资企业承诺

我方通过****省产权交易所集团有限公司公开发布****信息，择优选定投资方。我方依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺：

*.本次增资是我方的真实意愿表示，涉及产权权属清晰；我方****已履行了有效的内部决策，并获得相应批准；

*.我方所提交的信息发布材料内容真实、完整、准确、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在未披露的限制条件；

*.我方在****过程中，自愿遵守法律法规规定和****省产权交易所集团有限公司的相关规定，恪守****信息披露内容的相关约定，按照有关程序及要求等履行我方义务；

*.我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。给增资活动相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

主要财务指标

近*年企业审计数据 单位：*元

年度

****

****

****

资产总额

*****.******

-

-

负债总额

****.******

所有者权益

*****.******

营业收入

****.******

利润总额

-**.******

净利润

-**.******

审计机构名称

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)****分所

最近*期企业财务报表数据 单位：*元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

****年*月**日

*****.******

***.******

***.******

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

月报

*****.******

****.******

*****.******

评估情况

评估机构

中和资产评估有限公司

评估基准日

****年*月**日

资产总额

*****.***元

负债总额

***.***元

净资产

*****.***元

每注册资本

对应评估值

*.**元

增资行为决策及批准情况

拟募集资金总额及对应持股比例

序号

募集资金总额（*元）

对应持股比例

-

不低于*****.***元

**%

拟新增注册资本

******元

增资底价

*.**元/注册资本

募集资金用途

补充公司资金，支持公司未来的发展

增资后企业

股权结构

****省贵金属新材料控股集团股份有限公司**%

新增投资方（*位）**%

增资企业决策文件

股东决定

国资监管机构

****省人民政府国有资产监督管理委员会

所属集团或主管部门

****省贵金属新材料控股集团股份有限公司

批准单位名称及文件名称

（含文号）

****省贵金属新材料控股集团股份有限公司、股东决定

特别告知

对增资有重大影响的相关信息

（*）本项目公告期即进入尽职调查期，意向投资方意向登记并交纳交易保证金后，即视为已阅读并认可本项目所披露的全部内容，已完成对本项目的尽职调查，充分了解并接受增资企业现状及瑕疵，同意按照本公告、云交所相关程序以及相关法律、法规和规范性文件的规定参与本次增资活动。

（*）增资企业存在特别事项及期后事项详见该项目《资产评估报告》 中“特别事项说明”。

（*）该项目《资产评估报告》、《审计报告》等增资企业提交至云交所的相关备查资料请到云交所查阅。

（*）本项目报名截止时间以****产权交易所网站公告为准。

是否涉及重大债权债务处置事项

否

原股东是否参与增资

否

职工是否参与增资

否

其他需披露事项

详见“对增资有重大影响的相关信息”

增资方案

遴选方式

****

遴选方案主要内容

（*）经公开征集，仅产生*名合格意向投资方的，增资企业经内部决策审议通过后，该意向投资方被确定为投资方；

（*）经公开征集，产生*名及以上合格意向投资方的，增资企业将采取****方式从以下几个方面对意向投资方进行遴选，增资企业根据****结果确定最终投资方：

*、增资报价（**%）

*、对增资企业的互补性和战略支撑能力（**%）

*、专项研发能力（**%）

*、产品销售经验（**%）

增资终结的条件

*.公开挂牌未征集到符合条件且交纳交易保证金的意向投资方；

*.最终投资方与增资企业未能就《增资协议》达成*致；

*.本次增资未达到国资监管要求或其他由增资企业认定为增资终结的情形。

投资条件

投资人资格条件

（*）意向投资方应为****年*月*日前在中国境内依法注册并有效存续的公司（以营业执照为准），实缴注册资本不低于人民币*****元（须提供截止****年*月**日后出具的验资报告）；

（*）意向投资方应无不良信用记录、无重大违法违规经营记录、未被列入失信被执行人名单（须提供中国人民银行征信中心出具的《企业信用报告》、国家企业信用信息公示系统的查询记录、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台的查询记录）；

（*）意向投资方经营范围需包括电子专用材料研发或电子专用材料制造或电子专用材料销售（以营业执照为准）；

（*）意向投资方须就本次投资行为履行完成必要的内部决策程序或批准程序（须提供相关证明材料）；

（*）本项目不接受意向投资方以联合体方式参与投资；

（*）本次增资不接受委托持股情形，意向投资方不得通过契约型基金、信托计划和资产管理计划参与投资，意向投资方参与本次投资的资金须为自有资金（须提供承诺）；

（*）符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

增资条件及其他事项

*.贵研电子材料（****）有限公司本次增资新增投资方*位，投资方须以货币形式出资（币种：人民币），增资款项中超出新增注册资本的部分计入增资企业资本公积，由增资完成后的增资企业股东按各自持股比例享有。

*.增资款项支付及结算方式：

投资方应当自《增资协议》生效之日起**个工作日之内，将全额增资款支付至增资企业指定账户（以到账为准）。

*.增资方应当于投资方付清增资款之日起**个工作日内协助投资方办理增资企业股东变更登记手续。

*.评估基准日至增资企业股东变更登记手续办理完毕期间增资企业的损益由本次增资完成后的股东按各自持股比例承担或享有。

*.增资企业的债权债务由本次增资完成后的增资企业承继。

*.新增投资方承诺在《增资协议》生效之日起*年内，不得对外转让所持股权。

*.本次增资完成后，在投资方对增资企业投资期间以及未来退出增资企业后*年内，投资方及其股东、直系亲属、高管、核心技术人员，不得以任何名义在他处从事或者以他人名义和方式从事与增资企业经营相同、类似或有竞争的业务,也不得以任何名义和方式设立与增资企业经营类似或有竞争业务的企业或其他组织。

*.意向投资方应符合国资监管要求并在其被确定为投资方之日起*个工作日内按本公告增资条件签订《增资协议》。《增资协议》中的相关条款只能以此为基础细化，任*方均不得提议改变增资条件的实质性内容。意向投资方向云交所提交投资申请时须无条件接受增资条件。

标的交付

以双方签订的《增资协议》相关条款为准

投资指南

操作规则

意向投资人在报名前请务必遵照*交易平台（***.******.***）的《*交易平台竞价交易规则》、《*交易平台产权交易操作指南》等要求，了解标的情况、资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞买。

现场尽调

增资企业有权对意向投资方开展尽职调查，意向投资方需全面配合，尽调结果将用于对意向投资方进行资格审查。

意向投资报名

报名时间

****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:**

报名手续

于挂牌截止日**:**时前通过云交所网站完成线上报名手续并提交《增资投资申请书》及证明符合投资方资格条件的全部材料。（采用邮寄方式递交报名材料的应于报名截止日前寄出，以邮件寄出凭证记载时间为准）。

报名材料详询项目经办人：陈女士 ****-********

地址：****市*华区祥云街**-**号银佳大厦**楼产权交易*部

保证金及处置方式

是否交纳保证金：√是 □否

交易保证金金额：人民币*****元

交易保证金交纳时间：挂牌截止日当天**：**时前交纳（以到达云交所指定账户时间为准）。

户 名：****省产权交易所集团有限公司

开户行：招商银行****分行营业部

账 号：***************

保证金处置方式：

*.当投资方确定后，未涉及扣除保证金情形的其他意向投资方所交纳的交易保证金将原路径全额无息返还；投资方交纳的交易保证金在付清云交所交易服务费且不存在交易保证金转为违约金的情况可以转为增资款的*部分。

*.若非增资方原因，出现以下任何*种情况时，意向投资方（或投资方）所交纳的交易保证金转为违约金，不予退还：

（*）意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的；

（*）本增资项目挂牌公告期满，产生*家及以上符合条件的意向投资方时，意向投资方未按相关规定参加后续择优程序的；

（*）在确定为投资方后未按约定时限签订《增资协议》或未按约定时限支付增资款的；

（*）其他违反交易相关规则、交易保证金的有关规定和挂牌条件要求的。

*.意向投资方（或投资方）出现违规违约行为的，则其所交纳的交易保证金不予退还并自动转为违约金，在扣除云交所的相关费用后将剩余违约金付至增资方账户。违约金金额不足以弥补增资方、云交所等相关机构损失的，利益受损方还可向有过错的意向投资方（或投资方）进行追偿。

*.意向投资方（或投资方）所交交易保证金到达云交所指定账户后，若出现从交易保证金中扣除服务费、交易保证金转为违约金不予退还以及向增资方支付增资价款等行为无需再由其确认。

服务费

本项目《增资协议》生效后，投资方应于收到《收款通知》之日起*个工作日内按《****产权交易所有限公司****服务收费标准》（详见公告下方“附件下载”）*次性向云交所交纳交易服务费。逾期未交纳的，该费用在投资方交纳的交易保证金中扣除。

附件下载

****产权交易所有限公司****服务收费标准.*******产权交易所有限公司****服务收费标准.***

联系方式

标的咨询

陈女士 ****-********

技术支持

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咨询时间

工作日*：**-**：**

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