“****实质合并重整案

重整意向投资人公开招募公告

****年*月*日，唐山市中级人民法院根据唐山德生防水股份有限公司的申请裁定受理唐山德生防水股份有限公司破产重整*案，并于****年**月*日指定管理人。****年*月**日，唐山市中级人民法院裁定对唐山德生防水股份有限公司、****市禹红建筑防水材料有限公司、****市德生禹红防水工程有限公司、****禹红建业建材有限公司、德生防水材料有限公司、唐山德生科技有限公司、唐山德生建筑工程有限公司、唐山德生商贸有限公司、新疆德生建科防水材料科技有限公司*家公司进行实质合并重整。债权人廊坊银行股份有限公司****分行对裁定不服，向河北省高级人民法院提出复议。****年*月*日，河北省高级人民法院出具（****）冀破监*号民事裁定书，驳回廊坊银行股份有限公司****分行的复议申请，维持唐山市中级人民法院（****）冀**破*号之*民事裁定。****年*月*日，唐山市中级人民法院指定唐山德生防水股份有限公司管理人担任“德生系”*家关联企业实质合并重整案管理人。

为实现资源有效整合，管理人现公开招募重整意向投资人。

*、债务人基本情况

*. 唐山德生防水股份有限公司

唐山德生防水股份有限公司（以下简称德生股份）成立于****年*月**日，注册资金******元人民币，注册地址为唐山高新技术产业园区老庄子镇瓦房庄村北，法定代表人黎青华。股东名册登记股东***人，第*大股东为李德生，持股**.****%。

经营范围：防水材料制售；建筑防水防腐保温工程专业承包*级（依法须经批准的项目，****）。

*. ****市禹红建筑防水材料有限公司

****市禹红建筑防水材料有限公司（以下简称****禹红）于****年**月**日成立 ，注册资本******元人民币，注册地址****市****区*路港物流装备产业园*经路*号，法定代表人杨学强。工商登记股东德生股份，持股***%。

经营范围：彩砂、新型建筑防水材料、油毡瓦、玻纤瓦、沥青瓦、金属钉、防腐保温聚合物砂浆制造（危险化学品、易制毒品除外）；防水、堵漏、防渗工程施工；从事国家法律、法规允许经营的进出口业务；自有设备租赁；防水技术、防水材料制造技术、建筑施工技术的咨询服务；劳务派遣。（依法须经批准的项目，****）。

*. ****市德生禹红防水工程有限公司

****市德生禹红防水工程有限公司（以下简称****德生禹红）成立于****年*月**日，注册资本*****元人民币，法定代表人郑智舵，注册地址****市****区********经济技术开发区*路港物流装备产业园*港*经路*号办公楼***室，工商登记股东****市禹红建筑防水材料有限公司，持股***%。

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；施工专业作业。（依法须经批准的项目，****，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。*般项目：对外承包工程；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑装饰材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；保温材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

*. ****禹红建业建材有限公司

****禹红建业建材有限公司（以下称****禹红建业）成立于****年*月*日，注册资本*****元人民币，法定代表人孙希生，注册地址****市****区********经济技术开发区*路港物流装备产业园*经路*号。工商登记股东孙希生，持股***%。经管理人调查，孙希生与****禹红签订了《股权代持协议》。协议约定，****禹红为****禹红建业的实际出资者，对****禹红建业享有实际的股东权利并有权获得相应的投资收益。

经营范围：建筑材料、防水材料、保温材料、金属制品批发兼*售。（依法须经批准的项目，****）。

*. 德生防水材料有限公司

德生防水材料有限公司成立于****年*月**日，法定代表人李德生，注册资本***** *元人民币，注册地址****市****区********经济技术开发区*路港物流装备产业园*经路*号，工商登记股东德生股份，持股***%。

经营范围：防水材料制造、销售；防水、堵漏、防渗工程施工；从事国家法律法规允许经营的进出口业务。（依法须经批准的项目，****）。

*. 唐山德生科技有限公司

唐山德生科技有限公司（以下称德生科技）成立于****年*月**日，法定代表人孙玉英，注册资本******元人民币，注册地址唐山市高新区老庄子镇瓦房庄村，工商登记股东德生股份，持股比例***%。

经营范围：防水材料研发及相关技术服务；工程技术咨询服务、防水建筑材料制造、销售；建材（不含木材和石灰）、****批发及*售；玻纤胎沥青瓦、防腐保温聚合物砂浆制造；防腐保温工程服务（依法须经批准的项目，****）。

*. 唐山德生建筑工程有限公司

唐山德生建筑工程有限公司（以下称德生建筑）成立于****年*月*日，注册资本*****元人民币，法定代表人黎青华，注册地址唐山高新技术产业园区瓦房庄村北（德生防水综合楼***室）（租赁期限至****年*月**日），工商登记股东德生股份，持股比例***%。

经营范围：房屋建筑工程施工；环保工程设计、施工；防水工程施工；防腐、保温工程施工；园林绿化工程施工；土石方工程施工；建筑幕墙工程施工（依法须经批准的项目，****）。

*. 唐山德生商贸有限公司

唐山德生商贸有限公司（以下称德生商贸）成立于****年*月*日，注册资本*****元人民币，法定代表人张悦，注册地址唐山高新技术产业园区瓦房庄村北，工商登记股东德生股份，持股比例***%。

经营范围：油类残渣*售、仓储；建材、办公用品、*金产品、水性涂料、润滑油脂、橡胶制品、塑料制品、铝塑门窗、电动工具、****批发、*售（依法须经批准的项目，****）。

*. 新疆德生建科防水材料科技有限公司

新疆德生建科防水材料科技有限公司（以下称新疆德生）成立于****年*月**日，注册资本*****元人民币，法定代表人张国宾，注册地址新疆乌鲁木齐市米东区开泰南路****号，工商登记股东德生股份，持股比例***%。

经营范围：防水建筑材料制造、施工。（依法须经批准的项目，****）

因资金链断裂， ****年开始“德生系”*家关联企业*续停业。

*、“****重整投资优势及重整计划（草案）的基本框架建议

（*）“****（以下简称“德生系”）经过多年的发展，已经成为中国防水界的骨干企业，自****年起就已经成为“河北第*、中国*强”的防水企业，已经发展成为*家集产品研发、生产、销售、施工服务*体的规模化公司，业务范围涵盖全国，是中国建筑防水协会副会长单位、防水系统综合服务提供商。虽然已经资不抵债，但由于德生防水有先进的生产设备、领先的生产技术、较高的行业声誉、良好的市场前景等优势资源，具备重整价值及重整可行性。

*、公司持有较优质的资产，具备持续经营条件

“德生系”资产总价值*.***元，位于河北唐山、****、新疆*地，拥有土地***亩、厂房及办公楼房*****平米，成套的机器设备等资产。具备良好的重整基础。

（*）公司享有土地使用权面积******.**平方米、房屋建筑面积*****.**平方米，土地类型为国有建设用地使用权，坐落于河北唐山高新区老庄子镇瓦房庄村北和任各庄、********区，使用期限至****年、****年，可使用年限较长，适合用于长期投资经营。

（*）公司生产设备先进，能生产高质产品。目前生产***自粘复合防水卷材的设备，为德国进口，全国仅**条，属于防水行业国际先进设备。

另外，“****维持生产运转的各项证照齐全，水、电、网等软件、硬件设施完善，具备投入生产的条件。

*、公司享有多项专利技术，处于防水行业内领先位置

德生股份坚持自主知识产权的开发和利用，拥有中国建筑防水行业“标准化实验室”、河北省首家“建筑防水工程技术研究中心”、“****市博士后创新实践基地”；被评为“中国建筑防水科技先锋企业”，参与起草、制定**余项产品国家标准和规范，获得“中国建筑材料认证”（***认证）、中国铁道部****认证、美国**认证、欧洲**认证、“国家保障性住房建筑防水材料优质供应商”证书；德生股份和****禹红均为国家高新技术企业、被认定为河北省和****市企业技术中心、具备“防水防腐保温工程专业承包*级资质”。

“德生系”共享有**项发明专利和实用新型专利。***自粘复合防水卷材、彩钢自粘防水卷材是公司的发明类专利产品，投入市场后，均已获较好口碑，比较具有销售前景。***自粘复合防水卷材是公司自主研发的自粘卷材层，是*种高品质、创新型产品，实现*次施工，*道防水。该产品既具备***卷材高强度、耐老化、可焊接的优点，又具备了橡胶沥青自粘卷材的高延伸、自愈性及蠕变性。日光反射率可达**%以上，高于“美国能源之星”要求（能源之星标准为**%），可有效减轻城市热岛效应的不良影响。适用于工业与民用建筑及公共建筑的各类屋面、地下防水工程，深受用户认可。彩钢自粘防水卷材根据金属屋面导热系数高的特殊性、南北气候不同、地区季节不同，在传统自粘卷材基础上，重新科学配比，研制出的*种高档防水防腐材料。在南方使用产品耐热可达***℃不流淌，在北方使用产品低温柔性可达-**℃无裂纹。该产品解决了金属屋面渗漏的难题，具有施工方便、使用寿命长、阻燃性能好、耐热性好、粘接强度高等优点。

*、公司销售的德生防水产品，深受市场认可

“德生系”产品覆盖防水卷材、防水涂料、沥青瓦*大种类，*大系列。禹红沥青瓦是国家玻纤沥青瓦产品标准修订的主要参考产品；双防连系列***自粘复合防水卷材属世界首创，被住建部列入全国建设行业科技成果推广项目；***高分子自粘胶膜凭借高性价比成为地下底板防水最佳选择；独有专利技术的彩钢自粘防水卷材彻底解决了钢结构屋面防水的世界性难题。“德生系”享有**个注册商标名称，荣获“中国建筑防水协会副理事长单位、****优质建材供应商推荐品牌、中国房地产绿色供应链防水系统首选实力品牌、****年度中国房地产工程采购“金伙伴”奖、****年和****年河北省著名商标和河北省中小企业名牌产品、首批国家保障性住房防水材料优质供应商、中国防水行业最具影响力*大品牌、河北省名牌产品、河北省建筑协会会员单位”等多项荣誉，在防水产品中具有较强的品牌影响力。德生防水产品广泛应用于房屋建筑、高速公路、城市道桥、地铁及城市轨道、高速铁路、机场、水利设施等众多领域。同时跟众多房地产企业及大型建筑单位保持长期、稳定的战略合作关系，其中包括恒大地产、华润置地、中海地产、荣盛发展、中交地产、昌建地产、广汇地产等**多家全国*强地产和地方龙头地产建立合作关系，与深圳市建筑工务署、郑州市空港区保障房等多家政府单位建立合作关系，德生防水品牌，具有*定的市场影响力，深受市场认可。

*、“德生系”企业经营管理、产品质量、发明专利荣获多项殊荣，在业内具有较高影响力

据不完全统计，“德生系”荣获国家级、省级科技成果、知识产权、发明专利、产品质量、商标、企业管理等方面荣誉**次。企业具有生产、研发、管理、市场拓展深厚底蕴，具备重整投资的良好基础。

（*）管理人对提交重整计划（草案）框架的建议

鉴于德生系重整的相对复杂性，为提高重整投资的成功率，管理人在本次招募中提出了《“德生系”*公司破产重整计划(草案)基本框架》的建议（附后）。本建议仅作为意向投资人制定相关文件的参考。本建议仅代表管理人的意见，未经过相关程序审核批准。本建议是否被采纳，管理人不承担任何风险和责任。

*、招募方案

（*）报名条件

*、本次意向投资人向全国公开招募。意向投资人应具有良好的社会资信及经济实力。允许企业法人、自然人单独报名或企业法人与自然人联合报名（联合报名的，企业法人占有的投资比例应在**%以上）。企业存续达*年以上，实缴注册资金不低于人民币*****元人民币。

*、近*年无重大违法行为，未被列入失信行为人。

（*）需提交的材料

*、主体材料。重整意向投资人企业法人营业执照（副本）复印件、法定代表人身份证明、企业简介、相关资质、业绩材料等；自然人身份证复印件、相关资质和业绩材料等。

*、授权委托材料。经办人授权委托书、受托人身份证复印件、联系电话、电子邮箱、通信地址。

*、报名企业股东会作出的参与本次重整意向投资人招募的决议（原件）。

*、参与重整投资意向申请书。企业报名的需有法定代表人签名、加盖公章；自然人报名的需本人签名、按手印。

*、债务人经营及债务清偿方案。要求所提供的经营方案符合“德生系”*家企业的实际情况，资金保障充分，复工复产计划周密并满足重整工作总体要求；债务清偿方案具有较强的可操作性，能最大限度的维护债权人利益。

*、承诺书。

（*）被确定为重整意向投资人后在*个月内与债务人（代表人：管理人）签订投资协议书（文本附后），并在*个月内向管理人提交全面完整的重整计划（草案）；

（*）在报名前对债务人的资产、负债情况及遗留问题已全面了解，并同意承担债务人经营过程中产生的*切风险；

（*）法院批准重整计划后确保向债务人注入的资金总额为：*个月内*****元以上，*个月内**元以上;

（*）法院批准重整计划之日起*个月内立即组织生产经营工作，并确保在**个月内全面投产;

（*）重整计划草案表决未通过或重整计划草案未获法院裁定批准或资产、相关资料出现瑕疵，不追究债务人、管理人任何责任。

*、其他需提交的材料。

（*）保证金

*、预报名保证金。正式报名前，报名人需交纳预报名保证金***元，并签订保密协议，向管理人领取相关资料、入场尽调。报名截止日未正式报名的，**日内无息退还；如违反保密协议或造成其他影响、干扰招募行为的，预报名保证金不予退还；如被确定为重整意向投资人的，预报名保证金转为履约保证金。

*、履约保证金。正式报名重整意向投资人时，需向管理人交纳*****元履约保证金。未被确定为重整意向投资人的，在公布招募结果之日起*日内无息退还；被确定为重整意向投资人后，无充分客观理由未在承诺期限内与债务人（管理人）签订投资协议或提交重整计划（草案）的，保证金不予退还，并取消意向投资人资格；重整意向投资人与债务人（管理人）签订投资协议且法院裁定批准重整计划后不履行投资协议或重整计划，管理人有权单方解除与投资方签订的相关协议，已交保证金不予退还，且不承担任何责任。

（*）管理人向报名人提供的资料

提供承诺书文本、企业资产表、债权表等相关资料（复印件）。

（*）评审程序

*、管理人接收报名人报名材料后进行初审，向符合报名条件的报名人送达入围通知。报名人收到入围通知后*日内交纳预报名保证金***元，签订保密协议。未在规定时间内交纳预报名保证金并签订保密协议的，视为放弃报名。

*、报名人接收管理人相关资料、入场尽调。

*、公告报名截止日前正式报名，提交相关材料，交纳履约保证金*****元。

*、管理人组成评审小组进行评审，确定*名重整意向投资人、*名备选重整意向投资人。有多家报名的，管理人可通过竞争形式确定投资人（竞争程序、方法及组织方案另行通知），收到通知后不参加竞争活动视为自动退出本次招募活动。如只有*名重整意向投资人报名人进入评审，直接确定为重整意向投资人。

*、报名其他事项

*、报名截止时间：****年*月*日**时。

*、报名地点：河北省唐山市路北区友谊北路汇金中心*座***号。

*、报名联系方式：

联系人：许先生

电话*********** 电子邮箱：*********@**.***

*、保证金汇款账户信息如下：

账户名称：唐山德生防水股份有限公司管理人

开户行：兴业银行股份有限公司唐山建设路支行

账号： **** **** **** ******

*、特别说明

*、本次招募工作由管理人负责组织，河北省唐山市中级人民法院监督。

*、本招募公告并不当然替代报名人的尽职调查，报名人在考虑参与重整时，除参考本招募公告外，自行决定是否聘请专业人员进行尽职调查、出具投资意见等。

*、关于“德生系”*家企业的详细信息，请报名人交纳预报名保证金并签订保密协议后，通过进*步咨询管理人，或以自行开展尽职调查的方式获取。

*、本公告的最终解释权归属管理人。

附件：

*、重整投资协议书文本

*、“德生系”*公司破产重整计划(草案)基本框架

“****实质合并重整案管理人

****年*月**日