项目名称

*****帝科技股份有限公司*.****%股权转让项目

项目编号

*********-****（*）

挂牌起始日期

****/**/**

挂牌截止日期

****/**/**

挂牌期满，如未征集到意向受让方

不变更挂牌条件，按照*个工作日为*个周期延长挂牌（网络****时间同时顺延），直至征集到意向受让方。

标的
概况

标的企业基本情况

标的企业名称

*****帝科技股份有限公司

注册地（住所）

****市顺义区高丽营镇金益街*号院*号楼***

公司类型

（经济性质）

其他股份有限公司(非上市)

法定代表人

宗贵升

成立时间

****年**月**日

注册资本（*元）

****.*****元

统*社会信用代码

******************

所属行业

科技推广和应用服务业

经营范围

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广：增材制造；增材制造装备制造；增材制造装备销售；****制造(不含许可类专业设备制造);机械设备研发；机械设备销售；软件开发；软件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

职工人数

***

标的企业股权结构

序号

前*位股东名称

持股比例(%)

*

深圳国*科技有限公司

**.**%

*

张菊芳

**.**%

*

****凯圣瑞恒科技技术中心（普通合伙）

*.**%

*

黄海丰

*.**%

*

西藏开轩企业管理有限公司

*.**%

*

南京成为创业投资合伙企业（有限合伙）

*.**%

*

潍坊中科海创股权投资合伙企业（有限合伙）

*.**%

*

宁波梅山保税港区中金澔晨股权投资合伙企业（有限合伙）

*.**%

*

****市新材料产业投资基金（有限合伙）

*.****%

**

*****帝智源投资合伙企业（有限合伙）

*.****%

内部决议

*****帝科技股份有限公司****年第*次临时股东大会决议

主要财务数据指标

最近*个年度审计数据 单位：*元

****年度

营业收入

利润总额

净利润

**,***.**

***.**

***.**

资产总额

负债总额

所有者权益

**.***.**

**.***.**

**,***.**

审计机构名称

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

最近*期企业财务报表数据 单位：*元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

****年*月

*,***.**

-*,***.**

-*,***.**

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

月报

**,***.**

**,***.**

**,***.**

标的企业评估基准日审计数据 单位：*元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

****/**/**

*****.**

***.**

***.**

资产总额

负债总额

所有者权益

**,***.**

**,***.**

**,***.**

基准日资产评估情况

评估机构

广西桂科资产房地产士地评估有限公司

评估报告书号

桂科资报字[****]第***号

评估基准日

****/**/**

核准（备案）号

/

评估核准（备案）单位

****

标的企业评估值 单位：*元

资产总额

负债总额

净资产

**,***.**

-

-

转让标的对应评估值

*,***.***元（****年*月增资前评估值）

转让方情况

转让方名称

****

注册地（住所）

南宁市相思湖东路**号

统*社会信用代码

******************

公司类型（经济性质）

有限责任公司(国有独资)

持有产(股)权比例

*.****%

拟转让产(股)权比例

*.****%

转让方决策文件

****董事会会议纪要

产权转让行为批准情况

国资监管机构

南宁高新技术产业开发区管理委员会

所属集团或主管部门

南宁高新技术产业开发区管理委员会

批准单位名称及文件名称（含文号）

南宁高新区党工委会议纪要（****年第**号）

转让方承诺

*.本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该标的拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；*.我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；*.我方所提交的有关转让标的相关材料，内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；*.我方在转让过程中，遵守法律法规规定和交易所的相关规则，按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

特别
告知

是否涉及重大债权债务处置事项

否

标的企业其他股东是否放弃优先受让权

放弃

是否涉及管理层参与受让

否

是否含有国有划拨土地

否

是否涉及职工安置

否

是否涉及上市公司国有股权间接转让

否

是否涉及外资收购限制或禁止

否

特别告知

*.风险提示。交易所仅就转让方提供的资料负披露义务，不承担瑕疵担保责任，公告披露的信息仅作参考，标的状况以现场实物现状为准。意向受让方参与交易前应当仔细阅读本公告、“附件下载”中有关材料，通过实地踏勘、向相关部门及转让方咨询、到交易所查阅项目资料（《评估报告》《审计报告》及《法律意见书》等）等方式对标的进行全面尽调，详细了解法律法规、政策、市场等各项因素，以充分了解标的的历史情况、现状和潜在风险。*旦参与交易报名则视为意向受让方已充分了解并接受标的的全部现状及瑕疵，完全知悉本公告及相关文件的全部内容并接受约束，愿意承担*切交易风险。参与交易报名或成交后不得以不了解标的状况或标的有瑕疵、不了解交易规则或法律法规等为由拒绝履行应价、签约、交割、支付成交价款或服务费等相应受让义务，否则视为违约或恶意磋商，交易所、转让方有权按照约定处置交易保证金，经过催告仍未履行的，转让方有权单方解除交易，追究缔约过失或违约责任，并另行处置标的。

*.标的企业介绍：*****帝科技股份有限公司（** ******** **********, ***.）是*家在增材制造领域具有显著影响力的国家高新技术企业,成立于****年*月**日，*帝科技自成立以来，始终专注于**打印技术的研发与应用，致力于推动**打印技术的产业化进程。经过多年的发展，公司已成为国内领先的**打印装备与快速制造服务提供商。

*.标的需要说明的特殊事项：

股东全部权益价值评估报告引用广西桂科资产房地产士地评估有限公司于****年**月**日出具的《****拟进行股权转让所涉及其持有的*****帝科技股份有限公司 ***.*** 股股份资产评估报告》(桂科资报字[****]第***号)的结果数据。本项评估的资产为可供出售金融资产，具体为产权持有人持有的*****帝科技股份有限公司***,***股股份(持股比例*.****%)价值，目前国内与标的资产所属公司类似的交易案例较少，因此不适用交易案例比较法;而从资本市场上可以获取与*****帝科技股份有限公司经营范围类似的可比上市公司相关数据，可使用上市公司比较法评估。产权持有人持有的*****帝科技股份有限公司***,***股股份(持股比例*.****%)历年来均未有分红，*****帝科技股份有限公司尚处于发展阶段，尚未有稳定的盈利水平，目前未能给产权持有人带来稳定的现金流分红，获利能力或未来经济效益无法估计，预期收益难以量化，因此本次评估不适用收益法。产权持有人对*****帝科技股份有限公司的股份认购，无法从再取得角度考虑标的资产的重新取得成本，不适用成本法或资产基础法进行评估。根据上述适应性分析以及资产评估准则的规定，结合委估资产的具体情况，本次确定采用市场法对评估对象的价值进行评估。

*.本项目中止挂牌期间，标的企业于****年*月引入****市新材料产业投资基金（有限合伙）以人民币**,***,***元完成增资。其中，人民币*,***,***元计入公司注册资本，剩余人民币**,***,***元计入公司资本公积。故本轮融资完成后，标的企业注册资本由****.*****元变更为****.*****元，转让方持股比例由权比例由*.****%变更至*.****%。

*.意向受让方须自行关注挂牌期间标的企业的融资行为及股本变化，项目挂牌金额不因此进行调整。

交易
条件

转让底价

**,***,*** 元

交易价款支付方式

*次性付款。受让方在《交易合同》签订生效之日起*个工作日内*次性以货币方式足额支付至交易所指定银行账户。

受让方资格条件

*.意向受让方必须为中国境内合法存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。

*.本项目不接受联合体受让。

*.法律法规规定的其他条件。

标的交割

受让方悉数付清成交价款，且转受让双方支付****服务费用后 * 个工作日内交易所出具交易凭证，转让方配合受让方凭交易凭证办理工商变更登记等相关手续，交割无异议双方签署《交割单》。

与转让相关的其他条件

*.期间损益。自评估基准日至工商变更登记日期间，标的股权对应的标的企业的亏损或盈利均由受让方承担或享有，不因过渡期损益调整成交价格。

*.人员安置。不涉及

*.债权债务。标的企业债权债务仍由转让后标的企业继续享有和承担。

*.成交签约。

（*）受让方须在****结束之日起*个工作日内持报名时上传材料的纸质文件（详见本公告“报名手续的会员注册、报名”）前往签约地点与交易所签署《成交确认书》。签署《成交确认书》前，交易所将对受让方提交纸质报名材料进行复核，如发现受让方不符合本项目“受让方资格条件”的，将不予签署《成交确认书》，并取消其最终受让资格。（*）受让方应于成交确认书签订之日起*个工作日内与转让方签订《交易合同》。（签约地点： 以交易所通知为准 ）

*.交易价款结转。

交易所在足额收到受让方支付的全部交易价款、转受让方双方应付****服务费及转受让双方同意结转价款的书面文件（或完成股权工商变更登记的文件）之日起*个工作日内，将已收到的交易价款结转到转让方指定银行账户。

（注意：请按照系统自动推送短信的提示，将成交价款缴入成交价款专项账户，否则视为无效金额。）

*.交易税、费承担。本次转让成交价为含税价格，交易过程中涉及的税费按照国家法律法规规定的纳税义务人承担，具体税费金额以国税部门规定为准。

交易
指南

****须知

竞买人请务必遵照*交易平台（****://***.******.***/）的《*交易平台产权交易操作指南》以及《北部湾产权交易所网络电子****规则》等要求了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金交纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞买。在****操作过程中如出现系统异常等情形的，竞买人应及时联系并告知交易所工作人员，以便交易所在核实情况后及时作出处理，否则由此造成的*切损失及不利后果将由您自行承担。

现场展示

联系方式：秦经理 ****-*******

交易方式

网络****

****报名

报名时间

****/**/**至 ****/**/**

报名手续

*.报名方式

网上报名

*.报名流程：会员注册、报名—报名资格审核—交纳保证金—参与报价。

（*）会员注册、报名

意向受让方需在报名截止日**:**之前自行登录交易所网站（****://***.*****.***/），点击本项目对应的“报名”键进入登录界面进行会员注册、报名并上传有关材料。报名前应仔细阅读《报名须知》内的《竞买人条款》（包括意向受让方承诺、网络****须知）、《电子****风险及接收确认书》等文件，*经报名（点击同意）则视为充分了解并接受文件全部内容。需上传的报名材料包括：

（①主体资格证明材料。*)法人：营业执照、法定代表人（或单位负责人）身份证明及其身份证（核对原件，留存复印件）；*)非法人组织：可证明其主体资格的相关材料；*)自然人：本人身份证（核对原件，留存复印件）；

②授权委托书原件及委托代理人身份证（核对原件，留存复印件）（附件 ）；

③企业决策机构（如股东会、董事会等）关于同意受让项目的决议（适用法人、非法人组织）。

（备注：以上材料提供复印件、扫描件、拍照件的均需加盖公章（法人、非法人组织）或签字按手印（自然人）。）

（*）报名资格审核。交易所对意向受让方上传的报名材料予以审核并经转让方确认后，审核结果通过交易系统、电话、短信等方式反馈。报名材料需要更正的，给予*次补正机会，意向受让方应于收到交易所通知（通过交易系统、电话、短信等方式）之日起**小时内完成报名材料的补充、修正手续，逾期未完成补充修正手续或补充修正后仍不符合受让资格条件的，均按资格审核不通过处理，不再接收补正申请。

（*）交纳保证金。意向受让方进行会员注册、报名后即可交纳保证金。在报名截止日**:**前按照系统发送的短信提示将意向保证金缴到交易所指定账户（以到账为准，不计利息），意向受让方通过报名资格审核后，意向保证金自动转为交易保证金。（注意事项：①意向受让方交纳保证金须以注册会员时绑定的银行账户交纳，未以该账户交纳或者他人代缴视为无效保证金。②*交易系统推送的每项资金账户为对应该项资金的专款专户，该账户不做其他项目及其他用途使用，意向受让方须将每项资金缴入对应账户，否则视为无效金额。）

（*）参与报价。报名资格审核通过且交易保证金足额到账后，交易系统以短信形式发送****登录账号和密码，意向受让方按照短信通知的时间登录*交易报价系统进行****，按价格优先、时间优先原则确定最高有效报价者为受让方。

*.注意事项

（*）竞买人须妥善保管本人的账户及密码，任何以注册账户登录和参与竞买的操作，均视为本人的行为，因竞买人原因导致其账户信息泄露而造成的*切后果由竞买人负责，交易所均不承担任何责任。

（*）办理转让相关的各项手续的主体应当与竞买人在交易系统注册、报名的竞买主体为同*人。

保证金及处置方式

*.参与本项目需交纳交易保证金：人民币***元整（￥***,***.**），需在信息披露期满前缴到交易所账户。

*.为保护交易各方的合法权益，杜绝非真实意向受让，交易所在此作出特别提示，意向受让方*旦通过资格确认且交纳保证金，即视为对如下内容予以认可：非因转让方原因，如意向受让方存在以下任何*种情形时，视为意向受让方违约或恶意磋商，其交纳的交易保证金不予退还，在交易所扣除意向受让方应交纳的****服务费后，转让方有权扣除剩余保证金作为补偿，剩余保证金不足以补偿的，转让方可按实际损失继续追诉，且有权取消意向受让资格（包括已取得的最终受让资格）。交易所扣除转受让双方应交纳的交易费用的计算标准为：按挂牌底价为基数计算。

（*）各意向受让方在****过程中均不应价的；

（*）提供虚假资料致使****无效；

（*）****成交后被发现不符合受让方资格条件；

（*）被确认为受让方后未按时与交易所签署成交确认文件，或故意拖延（超过约定时间**天）不与转让方签署交易合同；

（*）被确认为受让方后未按时足额支付成交价款或****服务费；

（*）与他人串通，损害国家、集体或他人的合法权益；

（*）扰乱交易秩序，使交易活动无法进行；

（*）违反法律法规或交易所交易规则规定的其他情形。

*.****成交，竞买人的交易保证金优先扣除应付给交易所的交易服务费后，剩余保证金自动转为项目的成交价款，金额不足的，竞买人应在****结束之日起*个工作日内补足。

*.未成交者的交易保证金将于****结束后*个工作日内全额无息返还。

****安排

****方式

加价

增价幅度

*****元/次

自由****时间

具体时间以交易所短信或电话通知为准，请保持系统注册报名的手机信号畅通，以免因手机短信拦截无法收到信息而错过交易时间。

延时****周期

***

服务费

****服务费由交易所于****成交后从受让方已交纳的交易保证金中扣除收取；不足抵扣的，受让方须在****结束之日起*个工作日将差额部分足额支付至交易所指定银行账户。

（注意：请按照系统自动推送的信息提示，将****服务费缴入****服务费专项账户，否则视为无效金额。）

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联系
方式

标的咨询

熊经理 ****-*******

报名咨询

罗经理 ****-*******

咨询时间

工作日：****时间上午*：**-**：**，下午：**：**-**：**

单位地址

南宁市青秀区枫林路**号宏桂大厦

其 他

监督电话： ****-*******（交易所） ****-*******（自治区国资委）

特别声明

对于与（意向）竞买人有重大利害关系的事项（如违约情形、违约责任等），以本公告及北部湾产权交易所有关规定为准。本公告及北部湾产权交易所官方网站披露的其他交易机构制定的交易规则，仅适用其技术性操作条款。