****预重整案

财务顾问询邀公告

****年**月*日，****省****市中级人民法院作出（****）苏**破申**号决定书决定对****（以下简称“长康公司”）进行预重整，并于同日作出（****）苏**破申**号民事裁定书，裁定长康公司预重整案由****省****市人民法院（以下简称“****法院”）审理。****年*月*日，****法院作出（****）苏****破申***号决定书，指定国浩律师（杭州）事务所、****新天伦律师事务所担任长康公司临时管理人（以下简称“临时管理人”）。

为稳妥推进长康公司预重整及重整工作，根据最高人民法院与中国证券监督管理委员会发布的《关于切实审理好上市公司破产重整案件工作座谈会纪要》第**条的规定，临时管理人经报告****法院后，拟遴选聘请财务顾问对长康公司预重整案可能涉及的财务事宜提供专业服务和支持，服务内容包括但不限于协助取得中国证券监督管理委员会对于长康公司进入重整程序的无异议函（若需）、协助临时管理人/管理人及长康公司就相关事项与证券交易等机构进行沟通、协助引入重整投资人及出具相关报告或专项意见、协助临时管理人/管理人和长康公司制定重整计划草案并提出建议及研究分析长康公司预重整/重整相关活动可能涉及的法律、财务、经营等风险并提出对策建议等。据此，临时管理人特制定本询邀公告，现就相关事项公告如下：

*、长康公司基本情况

长康公司成立于****年*月*日，登记于****省市场监督管理局，公司类型为股份有限公司，注册资本为人民币***,***.****元，注册地址****省****市金港镇晨丰公路，现法定代表人黄忠和。****年*月**日，经中国证券监督管理委员会证监许可[****]***号文批准，同意长康公司向社会公众发行股票。****年*月**日，长康公司在深圳证券交易所上市，股票代码为******。长康公司股票在****年*月*日至****年*月*日期间，因连续**个交易日的每日股票收盘价均低于*元，****年*月*日，深圳证券交易所对长康公司作出《关于****股票终止上市的决定》(深证上[****]***)，决定终止长康公司公司股票上市。****年*月**日，长康公司股票被正式摘牌，摘牌退市时长康公司股价为*.**元。****年**月**日，长康公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的*网和退市公司板块挂牌转让，股票代码为******。

长康公司主要从事医药产品研发、生产和销售，提供妇产科专科医疗服务，以及电梯导轨等机械产品的销售。公司旗下各产业由下属各级子公司独立运营，生产经营主要分布于****、海口、山东、郑州、开封、无锡等地。

*、财务顾问的主体资格和工作范围

（*）参选主体资格

*.报名机构应当在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，具备出具重整专项财务顾问报告的资质和能力；

*.报名机构或报名机构的母公司（或总公司）具备由中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的证券期货相关业务许可证；

*.报名机构与长康公司及其关联公司应无利益关系或其他影响独立公正提供财务顾问服务的利害关系，无其他依规定应当予以回避的情形；

*.曾作为上市公司、*网公司及退市公司或其他类型公众公司的财务顾问，全程参与该上市公司、*网公司及退市公司或其他类型公众公司破产重整/预重整案件，具备较为丰富的案件处理经验；

*.能够根据临时管理人的要求配备足够数量的相关专业人员，及时开展相关工作，并在接受委托后按临时管理人要求的期限出具相关报告（包括初稿和正式报告）；

*.报名机构参与本案的团队成员近*年内在执行业务过程中，未受到行业自律惩戒、未受到政府部门给予不良记录或者行政处罚、未被司法机关判处承担法律责任。

（*）工作范围与内容

*.工作范围包括长康公司及其下属各级子公司及同*控制下的其他关联公司在内的全部公司。后续工作范围可能会根据工作的需要增减；

*.工作内容包括但不限于协助长康公司进入重整程序并协助取得中国证券监督管理委员会对于长康公司进入重整程序的无异议函（若需）、引入重整投资人并出具相关报告或专项意见、协助实施和办理资本公积金转增股本、协助协助临时管理人/管理人及长康公司就相关事项与证券交易等机构进行沟通、协助临时管理人/管理人和长康公司制定重整计划草案并提出建议及研究分析长康公司预重整/重整相关活动可能涉及的法律、财务、经营等风险并提出对策建议，以及结合本长康公司预重整/重整案件的实际情况出具可能涉及的重整投资人受让资本公积转增股票的对价合理性分析报告、对抵债股票的作价进行分析的股票价值报告、对重整后长康公司股票价格是否除权及如何调整除权公式的专项意见；

*.根据临时管理人/管理人的实际需要，指派专业人员参加法院庭审、法院会议、属地政府有关部门会议、债权人会议、债权人委员会会议等；

*.在长康公司破产程序终结以前，接受管理人咨询并给予专业意见；

*.临时管理人/管理人或者法院要求的与财务事宜有关的其他工作，具体工作内容以签署的业务委托合同为准。

*、服务费用说明

服务费用分为基础服务费用和附条件服务费用。基础服务费用是指机构因咨询、尽职调查、方案设计、出具报告、协调沟通等各项工作内容的服务费用，基础服务费用上限为人民币****元。附条件服务费用是指重整计划生效并执行完毕，且重大资产重组（如有）实施完毕后的服务费用，附条件服务费用由报名机构自行报价，在报名机构报价的基础上经综合评审、商务谈判并报告贵院后确定。

服务费用将根据预重整及后续破产程序进程，由临时管理人报告****法院同意后分期或者*次性支付。

参与本次报名而支出的相关费用由报名机构自行承担。中选机构在服务过程中产生的人员及其他相关成本费用均由中选机构自行承担。

*、报名的时间、形式及需提交的材料

（*）报名的时间与形式

有意向的机构应于****年*月**日下午**时前，提交加盖公章的报名函（格式详见附件）及报名材料*式*份，可通过现场、快递方式向临时管理人递交报名材料。前述递交时间以临时管理人工作人员签收时间为准。

报名截止前，有意向的机构可根据本公告载明的联系方式联系临时管理人，就包括但不限于本次选任流程、选任规则、工作范围等事项进行咨询。

（*）报名应提交的材料

报名材料应包含以下内容：

*.报名机构基本情况。包括报名机构营业执照正副本复印件，成立时间，专业人员规模，资质及证明材料等；

*.从业经验。报名机构以往参与的上市公司、*网公司及退市公司、其他类型公众公司破产重整/预重整的案例（提供证明材料，并作案例数量统计及具体业绩）；

*.工作团队。拟委派的负责人和其他团队成员及其执业经历和业绩等；

*.报价方案。报价方案应包括基础服务费用和附条件服务费用的分项报价；

*.服务方案。如被正式选任为财务顾问后的工作期限、工作计划、工作思路等工作方案。

*、财务顾问的遴选及确定

评分规则为：评分总分为**分，其中资质总分*分，从业经验总分*分，工作团队总分*分，报价方案总分*分，工作方案总分*分。

如仅有*家机构报名的，临时管理人将通过商务谈判的方式确定该报名机构是否作为长康公司预重整案财务顾问。

如报名机构超过*家的，临时管理人将于****年*月**日前组成评审委员会，对报名机构的报名材料进行书面审查，按照评分规则进行评分，并从中选取*家得分最高的机构作为中选机构。临时管理人将于评审程序完成后*个工作日内通过电子邮件的形式通知中选机构及备选机构。未得到通知的报名机构，视为未中选。

确定中选机构后，临时管理人将与中选机构签署业务委托合同，进*步权利和义务，包括但不限于工作范围、工作要求、工作期限、费用支付、违约情形及责任等。本函系业务委托合同的有效组成部分，将作为业务委托合同的附件。

*、联系方式

联系人：马律师

联系电话：***********

联系地址：****市晨丰公路****号*楼长康公司临时管理人办公室。

*、其他

本公告的解释权属于临时管理人。由于各种因素可能导致的不可预期变化，临时管理人有权根据需要变更相关事项的有关内容及时间安排，参与报名的机构需无条件接受可能的变化，并根据临时管理人的安排配合相关询邀遴选进程。如有变化，以临时管理人的通知为准。

特此公告。

****临时管理人

*〇**年*月*日

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