****兴露合能置业有限公司破产清算案

共益债投资人招募公告

****年*月*日，****天府新区人民法院（以下简称“天府新区法院”）作出（****）川****破申*号民事裁定书，裁定受理****兴露合能置业有限公司（以下简称“兴露合能公司”）的破产清算。同日，天府新区法院作出（****）川****破申*号决定书，指定****发现律师事务所、****嘉汇会计师事务所有限责任公司担任兴露合能公司管理人。

兴露合能公司于****年*月*日经****天府新区市场监督管理局注册登记成立，系位于****天府新区*安镇的“枫丹铂麓”项目开发单位。该项目共分*期开发，其中*、*、*期已开发完成并交付，*期现名为“铂悦华庭”，铂悦华庭项目规划开发**栋楼，总建筑面积******.**㎡，其中*-*栋为商业、办公（*-*栋已经验收交付），*-**栋为住宅，*期土地现暂未开发。

进入破产程序后，管理人已引入共益债保障铂悦华庭项目*栋、*-**栋的施工建设。截至目前，*-**栋已经顺利交付，*栋在正常施工中。

为实现债务人资产价值最大化，增加债权清偿资产体量，现管理人拟再次向全社会公开招募共益债（提供共益债资金或施工单位垫资修建）投资人，为铂悦华庭项目*、*栋的复工续建提供支持。现管理人依据《中华人民共和国企业破产法》及其他相关规定，公告如下：

*、招募须知

（*）本次招募以公开、公平、公正为原则，面向全社会招募共益债。共益债方式包括*种：*是直接提供共益债资金；*是有实力的施工单位垫资修建。本招募公告内容对全体意向投资人同等适用。

（*）本公告有关兴露合能公司及铂悦华庭项目情况简介及相关数据仅供参考，不能替代意向投资人的尽职调查。意向投资人如需管理人对本招募公告相关内容进行补充说明，或需查阅债务人财务、债权申报、经营等情况，或需对债务人进行尽职调查的，请在招募结束前向管理人提出申请并提交《保密承诺书》。管理人在尽职调查阶段向意向投资人提供的材料仅供参考，意向投资人仍应以自行尽职调查结果作为投资决策的依据。

（*）本公告非要约文件，不具有要约的法律约束效力，只作投资参考使用。

（*）意向投资人应保证向管理人提交的所有材料真实有效，若在招募中发现意向投资人有任何虚假陈述或者提供虚假材料，管理人将取消其参与本次招募的资格并保留依法追究其法律责任的权利。

（*）管理人有权决定继续、中止或者终止本次共益债投资人的招募。上述各项工作在实施过程中如需调整的，由管理人根据实际情况酌情确定、调整，并适时予以公告。

（*）本次招募不适用《中华人民共和国招标投标法》，本招募公告解释权归管理人。

*、兴露合能公司及铂悦华庭项目基本情况

（*）兴露合能公司工商信息

公司名称	****兴露合能置业有限公司
统*社会信用代码	**** **** **** **** **
法定代表人	****
注册资本	*****元人民币
登记机关	****天府新区市场监督管理局
纳税人资质	增值税*般纳税人
成立日期	****年*月*日
企业类型	有限责任公司
营业期限	****年*月*日至无固定期限
注册地址	****省****市天府新区*安街道大石*社
经营范围	房地产开发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

（*）铂悦华庭开发情况

铂悦华庭作为兴露合能公司开发的“枫丹铂麓项目”第*期，其规划总建筑面积******.**㎡，地上包含**栋楼，其中*-*栋为商业、酒店、办公，*-**栋为住宅。截至目前，*-*栋已于****年*月**日验收交付，*-**栋已经完工并正在验收、交付，*栋于****年*月开始复工，并已通过主体验收，现在正常施工过程中。地下室规划总建筑面积*****.**㎡，其中地下（可售）车位****个，建筑面积合计*****.**㎡。此前为解决铂悦华庭项目住宅及*栋的续建及交付问题，管理人面向社会公开招募借入共益债，并以铂悦华庭项目未售在建工程为前期共益债设立最高额抵押担保（*.**元），包含本次共益债涉及的*、*栋。

本次共益债涉及的*、*栋主体结构已封顶，*次结构已基本施工完成，但因欠付施工方工程款，于****年停工至今。其中，*栋总建筑面积约*****.**㎡，建成后共计***套房屋（办公：***套、商业**套），其中*-*层规划性质为商业，建筑面积约****.*㎡，*-**层规划性质为办公，建筑面积约*****.**㎡。经评估，*栋整体建成后市场价值约*.***元、清算价值约*.***元；*栋总建筑面积约*****.**㎡，其中*-*层规划性质为商业，建筑面积****.**㎡，*-**层规划性质为酒店，建筑面积*****㎡，**-**层规划性质为办公，建筑面积*****.**㎡，*栋尚未办理预售许可证。经评估，*栋整体建成后市场价值约*.***，清算价值约*.***元。

*、本次招募共益债金额、用途及投资方案

（*）提供共益债资金的方式

招募共益债金额为**-*.**元，用于铂悦华庭项目*、*栋楼复工续建，共益债投资人根据项目复工续建进度，以借款方式进行投资。借款期限不少于**个月（具体期限根据铂悦华庭项目竣工验收及销售情况确定），兴露合能公司可视情况随时提前还款。共益债投资的具体方式、共益债利息以及其他附加方案以共益债投资人与管理人签订的《****兴露合能置业有限公司共益债投资协议》为准，但年利率不得超过**%。

（*）施工单位垫资修建方式

有实力的施工单位，可通过垫资修建*、*栋的方式参与本次共益债招募。垫资金额总计**-*.**元。按照每季度核对产值方式，应付工程款作为垫付资金，并从确认进度款时开始计算利息，年利率不超过**%。垫资施工的具体方式、利息以及其他附加方案以施工单位与管理人签订的《垫资施工合同》为准。

*、共益债还款来源及还款保障

（*）还款来源

以铂悦华庭项目可销售公寓、商业、车位等销售回款支付，或以房产抵债，销售及抵债的单价参照第*方机构评估的市场价值，具体以协议为准。

（*）还款保障

*.法律保障

共益债务依据《中华人民共和国企业破产法》第***条规定，共益债务优先于其他债权，以债务人财产随时清偿。

对于共益债务与建设工程债权优先性的问题，因本次招募的共益债主要用于保障*、*栋楼复工续建，故就复工续建后*、*栋楼后续增值部分优先受偿。

*.协议保障

管理人与共益债投资人在《****兴露合能置业有限公司共益债投资协议》或《垫资施工合同》中约定共益债务归还的保障方式。

*.资产保障。根据兴露合能公司资产状况，初步预测*、*栋建成后价值足以覆盖本次共益债本金和利息。

*、共益债投资人资格条件

（*）在中华人民共和国境内注册成立的企业法人，具有较强的资金实力，资金来源合法；诚实守信，守法经营，在同行业中拥有良好的商业信誉并具有较强的社会责任感。

（*）拥有足够的资金实力，能在约定时间内向兴露合能公司提供共益债资金或垫资完成后续施工，并提供相应的资信和资金证明或其他履约能力证明。

（*）未负有到期未清偿的重大金额债务，共益债投资人及其法定代表人不得有近*年被列为失信被执行人等不良信用记录、无重大违法或涉嫌有重大违法行为。

（*）*个或*个以上的意向投资人可联合组成共益债投资人。联合体应书面明确牵头方成员及各方组成及权利义务、职责分工等。

（*）联合体的各方不得再以自己的名义单独或加入其他联合体参加兴露合能公司共益债投资人的招募。

（*）管理人根据工作需要认为应符合的其他条件。

*、招募流程

（*）报名要求

*.报名方式

现场提交报名材料或邮寄纸质版报名文件。

管理人联系地址：****市高新区交子大道***号中海国际*座*楼，联系人：徐律师，电话：***********。

*.报名期限及截止时间

本次共益债投资人招募期限为**日，报名时间为本公告发布之日起至****年*月*日**时止。

报名期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长。

*.报名材料

（*）意向投资人营业执照正副本复印件，法定代表人身份证明书及身份证复印件，现行有效的企业章程复印件。

（*）委托代理人或指定联系人的身份证复印件、授权委托书（应注明委托事项及权限）、联系电话、微信、电子邮箱、联系地址等信息。

（*）意向投资人的基本情况介绍（包括主体资格、股权结构、经营范围等；若为联合投资的，需说明各主体角色分工、组成及权利义务等）。

（*）股东会、董事会等内部决策机构同意参与兴露合能公司共益债投资人招募的决议原件。

（*）意向投资人的主要业务（业绩）情况和****-****年主要财务指标（资产、负债、主营业务收入、净利润、现金流等；若为联合投资人，则各联合单位都应当提供）。

（*）资信证明及履约能力证明（主要为银行存款证明、主要资产权属证明、投资资金来源证明等）。

（*）保密承诺函。

（*）共益债投资方案，内容应包括投资方式、资金来源、最高共益债投资金额、共益债利率、本金及利息的偿还时间、偿还方式及计划（施工单位还需提交施工计划及垫资方案）等，如有对项目的其他要求或规划，可*并纳入方案提交。

（*）共益债方案不得设置任何假设性前提。

上述材料均应装订成册并加盖意向投资人印章，向管理人提交的报名材料*式*份，并需提供与纸质资料相*致的电子扫描文档*份，相应的扫描件可储存在*盘中，随着纸质资料*起密封提交给管理人。

*.保证金

（*）意向投资人在申请尽职调查或提交报名材料时（最晚不超过报名截止时间****年*月*日**:**），应向管理人账户缴纳报名保证金人民币****元（大写：***元整），未缴纳保证金的，视为放弃参与本次共益债投资人招募。

管理人银行账户：

账户名称：****兴露合能置业有限公司管理人

账号：**** **** **** **** *

开户银行：华夏银行股份有限公司****锦城支行

（*）未被确定为共益债投资人的，管理人将于共益债投资人确定之日起**日内无息、原路退还报名保证金。中选为共益债投资人的，自投资人收到管理人中选通知时起已缴纳的报名保证金自动转化为履约保证金。

*.尽职调查

尽职调查期间与报名期间*致，管理人将安排、配合意向投资人进行尽职调查工作。意向投资人自行承担尽职调查所产生的费用。

管理人在尽职调查期间所提供的信息仅供意向投资人参考，意向投资人应以自行尽职调查的结果作为投资依据。

未在规定期限内完成尽职调查，不成为意向投资人延迟提交报名材料的理由。

（*）共益债投资人的确定

*.意向投资人提交报名材料后，管理人将在*日内与意向投资人进行磋商，磋商内容根据意向投资人的共益债投资方案内容确定，磋商后意向投资人可以对原共益债投资方案进行*次修改，但修改后的投资条件不得低于原投资方案的投资条件。

*.修改后的投资方案应于磋商后*日内向管理人提交，如未提交的，视为以原投资方案参与招募。

*.管理人将根据各意向投资人的投资条件，综合选出*家最优方案的投资人作为中选单位，*家评分第*方案的投资人作为备选单位。

*.在招募期间，如果只有*位意向投资人报名成功，管理人将直接确定该意向投资人为共益债投资人。

（*）签署协议

确定共益债投资人后，管理人将书面通知该投资人在*日内与管理人签订《****兴露合能置业有限公司共益债投资协议》或《垫资施工合同》。

如共益债投资人拒绝与管理人签订上述协议或未按其投资方案或协议约定提供共益债资金的，其已缴纳的保证金不予退还，同时管理人将取消其投资人资格，重新确定共益债投资人。

热忱欢迎社会各界人士踊跃报名参与本次兴露合能公司共益债投资人招募。

特此公告。

****兴露合能置业有限公司管理人

*〇**年*月*日