****世纪金光半导体有限公司破产清算案

意向投资人预招募公告

****年**月**日，****市第*中级人民法院作出（****）京**破申****号民事裁定书，裁定受理****世纪金光半导体有限公司（以下简称“世纪金光”或“债务人”）破产清算*案。并于****年**月**日出具（****）京**破***号决定书，指定****华信清算服务有限公司担任管理人（以下简称“管理人”）。

为充分识别世纪金光的重整价值，最大限度地维护全体债权人、债务人以及其他各方主体的合法权益，在****市第*中级人民法院的监督和指导下，现管理人拟为世纪金光向社会公开预招募意向投资人。现就意向投资人预招募和预遴选等相关事项公告说明如下。

*、预招募须知

（*）本公告所披露的相关信息仅供意向投资人作参考使用，并不替代意向投资人的尽职调查，管理人不对本公告披露的相关信息承担保证责任。意向投资人须自行决定是否聘请专业投资顾问、法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等。

（*）意向投资人决定参与预招募前应仔细阅读本公告，理解投资过程中可能存在的风险，*旦提交报名材料即视为同意按债务人现状进行投资，不接受所有标的物上已知和****的瑕疵，也视为对本次投资人预招募程序确认并同意承担风险。

（*）本预招募公告不适用《中华人民共和国招标投标法》，管理人有权视本案的进展情况、实际需求随时决定调整、继续、中止或终止本次意向投资人预招募和遴选，管理人对此不承担违约或赔偿责任，公告内容的解释权由管理人行使。

（*）本公告所称意向投资人，可以是产业投资人，可以是财务投资人，也可以是运营意向人，意向投资人既可以单独报名，也可以组成联合体报名。同等条件下，本次预招募优先考虑对世纪金光具有产业协同效应的产业投资人。

（*）意向投资人须在报名参与本次预招募时缴纳尽调保证金，待尽调后确定参与的，再行补足报名保证金。管理人有权在预招募及遴选过程中根据进展情况，要求进入下*轮遴选程序的报名投资人追加缴纳保证金，意向投资人缴纳对应保证金后方可进入下*轮遴选程序，具体缴纳时间及金额由管理人另行通知。

（*）本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束效力。

*、 基本情况

（*）工商登记信息

企业名称	****世纪金光半导体有限公司
统*社会信用代码	******************
登记机关	****经济技术开发区市场监督管理局
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	*****.***元人民币
注册地址	****市****经济技术开发区通惠干渠路**号院*号楼*层、*层、*层
法定代表人	****
成立日期	****-**-**
营业期限	****-**-**至****-**-**
经营范围	销售电子产品、电子元器件；技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、代理进出口；生产碳化硅单晶片、*英寸碳化硅单晶片、*英寸碳化硅单晶片、碳化硅和氮化镓外延片、碳化硅功率器肖特基*极管、金属氧化物半导体场效应晶体管、碳化硅功率模块、氮化镓功率器件。

（*）股权结构情况

世纪金光股东共有**人，具体股东及股权结构如下：

*.****，认缴出资额*****.***元，持股比例**.****%；

*.****易**投资管理中心（有限合伙），认缴出资额****.**元，持股比例**.****%；

*.国家集成电路产业投资基金股份有限公司，认缴出资额*****元，持股比例*.****%；

*.金华金义天鹰新兴产业投资合伙企业（有限合伙），认缴出资额为****.***元，持股比例*.****%；

*.安徽省智能语音及人工智能创业投资合伙企业（有限合伙），认缴出资额为****.***元，持股比例*.****%；

*.上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙），认缴出资额为****.***元，持股比例*.****%；

*.赣州睿溪科技咨询合伙企业（有限合伙），认缴出资额为***.***元，持股比例*.****%；

*.天津兴旺达企业管理咨询合伙企业（有限合伙），认缴出资额为***.***元，持股比例*.****%；

*.****博奥华泰投资有限公司，认缴出资额为***.***元，持股比例*.****%；

**.日照市水之仁股权投资基金中心（有限合伙），认缴出资额为***.***元，持股比例*.****%；

**.徐州裕之泽科技咨询合伙企业（有限合伙），认缴出资额为***.***元，持股比例*.****%；

**.深圳大河德化投资中心（有限合伙），认缴出资额为***.**元，持股比例*.****%；

**.上海豫鸿资产管理中心（有限合伙），认缴出资额为***.***元，持股比例*.****%；

**.合肥市产业投促创业投资基金*期合伙企业（有限合伙），认缴出资额为***.***元，持股比例*.****%；

**.杭州富阳鑫盛瓴泓股权投资合伙企业（有限合伙），认缴出资额为****元，持股比例*.****%；

**.徐州市辉霖管理咨询合伙企业（有限合伙），认缴出资额为****元，持股比例*.****%；

**.平顶山林纶企业管理咨询合伙企业（有限合伙），认缴出资额为****元，持股比例*.****%；

**.青岛沐之瑞股权投资合伙企业（有限合伙），认缴出资额为***.**元，持股比例*.****%；

**.****轻舟互联投资中心（有限合伙），认缴出资额为***.***元，持股比例*.****%；

**.邱永新，认缴出资额为****元，持股比例*.****%；

**.河南大河景泰资产管理中心（有限合伙），认缴出资额为**.**元，持股比例*.****%；

**.田瑞君，认缴出资额为***元，持股比例*.****%。

（*）资产负债情况

根据世纪金光提交的《情况说明》显示，截至****年*月，世纪金光账面资产总额为***,***,***.**元，账面负债总额为***,***,***.**元。具体资产负债数据最终以管理人聘请的审计和评估机构出具的报告数据以及管理人审查确认的债权数据为准。

（*）主营业务与优势

世纪金光位于****经济技术开发区，据世纪金光有关人员介绍，世纪金光是*家贯通碳化硅全产业链的综合型半导体企业，国家“核高基”**科技重大专项组长牵头单位(碳化硅材料与芯片)、获得国家科技重大专项和产业化项目达**项，是国家高新技术企业、中关村高新技术企业、国家军民融合楷模企业、半导体领域国防重点研制企业、****市集成电路重点企业、****市专精特新“小巨人”企业，****市专利试点单位，获得形成专利***件，其中国际发明专利*件。公司战略新兴半导体研究院入选“中国制造****”重大项目库；连续*年入选****市高精尖重点项目；建有首个国家级“半导体材料与器件和模块”检测中心；****年在国内率先获得汽车行业*********车规级芯片与模块认证；参与发起设立“国家新能源汽车”创新中心；建有第*代半导体“院士工作站”、****市“第*代半导体功率器件”工程研究中心；荣获****年中国高科技高成长**强企业、中国优秀民营科技企业。公司各类资质证件和质量体系证书齐全，综合实力较强。

世纪金光已初步形成碳化硅全产业链***模式，拥有年产**片碳化硅芯片生产线与年产***套功率模板生产线。持有合肥世纪金芯半导体有限公司**.****%的股权，其拥有年产**片*英寸和年产****片*英寸碳化硅单晶衬底生产线各*条。已开展布局*英寸碳化硅单晶衬底项目，并于****年签约部分意向订单。

世纪金光的产品具有较高市场声誉及较强的竞争优势，成本低、良率高、产品迭代速度快。*-*英寸导电型碳化硅单晶衬底片、*****以下***和******芯片、****以下功率模块已实现自主研发及产业化验证，*****以下******芯片及模块已实现工程化，客户主要集中在外延厂、终端设备厂、代理商等，产品主要应用领域为新能源汽车、光伏发电、轨道交通、智能电网、航空航天、**通信、卫星、雷达、工业控制、白色家电等尖端领域。

*、 预招募目的及条件

（*）预招募目的

通过预招募意向投资方，对债务人名下的资产进行重整，以恢复其经营活力，实现资产的保值增值，保障债权人的合法权益。

（*）预招募条件

管理人秉持公平、公开、公正的基本原则预招募意向投资人，意向投资人至少须具备以下条件：

*. 意向投资人应当是依法成立且有效存续的企业法人或非法人组织等主体。

*. 意向投资人应具有良好的信用记录，未被人民法院列入失信被执行人名单，最近*年（自****年*月*日起算）无重大违法行为亦未涉嫌重大违法行为，不属于失信联合惩戒对象，未被市场监督管理部门列入企业经营异常名单。若报名机构为存续*年以下（含）企业法人，应按实际成立年限出具承诺。

*. 意向投资人应在报名截止日前向本公告中列明的管理人账户足额缴纳尽调保证金人民币***元。

*. 意向投资人应在提交书面《重整投资方案》前向本公告中列明的管理人账户足额缴纳报名保证金人民币***元，同时尽调保证金转化为报名保证金，其余报名保证金由意向投资人在期限内补足。

*. 意向投资人以联合体形式参与遴选的，其中任*投资人均需符合上述第*、*项条件且须明确联合体中各方角色。

*、 预招募流程

（*） 报名

*. 报名时间

意向投资人应当于本公告发布之日起至****年*月**日**时前，将报名材料纸质版提交至管理人指定报名地点，同时发送报名材料扫描版至管理人指定电子邮箱：****@***********.***（文件超过***的请以网盘链接等形式发送），管理人接收到纸质报名材料或电子版扫描件报名材料，均视为意向投资人成功提交报名材料。期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

*. 报名材料

意向投资人需提交纸质版报名材料*式*份，装订成册，加盖意向投资人公章和骑缝章，并由其法定代表人、负责人或授权代表签名；如意向投资人为联合体的，联合体成员均需加盖公章，由联合体牵头投资人加盖骑缝章并提交。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收或要求补正。材料具体包括：

（*） 报名意向书（见附件*）；

（*） 关于意向投资人未被人民法院列入失信被执行人名单、不属于惩戒对象、预招募遴选期间遵守管理人安排等事项的承诺函（见附件*）；

（*） 意向投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织结构等信息，如为联合体参与遴选的，需要介绍各投资人所担当的角色分工、权利义务等）；

（*） 意向投资人的营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人或负责人的身份证明文件（见附件*）、授权委托书原件（见附件*）及受托人身份证明文件、最近*年的财务报表等。若报名机构为存续*年以下（含）企业法人，应按实际成立年限提供财务报表；

（*） 意向投资人承诺对知悉的债务人情况予以保密并签署的保密承诺函（见附件*）；

（*） 意向投资人保证金缴纳凭证。请意向投资人注明单位全称及款项性质“世纪金光重整尽调保证金”或“世纪金光/重整报名保证金”。

世纪金光管理人账户具体信息如下：

户名：****世纪金光半导体有限公司管理人

账号：*******************

开户行：中国工商银行股份有限公司****大郊亭支行

行号:************？

（*） 初步筛选

管理人将对意向投资人提交的报名材料进行形式审查，审查通过的，即为通过初步筛选；提交的报名材料存在缺失、遗漏，或未缴纳尽调保证金的，管理人将通知补正，意向投资人应于收到管理人通知之日起*日内完成补正，逾期未能补正报名材料或缴纳尽调保证金的，视为无效报名。管理人将在初步筛选后，向通过形式审查的意向投资人发出报名成功确认函。

（*）尽职调查

通过管理人初步筛选且收到管理人发出的报名成功确认函的意向投资人即可以自行或委托中介机构对债务人开展适当的尽职调查工作，管理人根据预招募工作进展情况向通过初步筛选的意向投资人开放尽调资料库，并有权按报名顺序安排意向投资人逐家进行现场访谈。

意向投资人开展尽职调查所需的各类费用均自行承担。

自意向投资人报名至签署重整投资协议前，管理人有权对意向投资人反向尽调，反向尽调内容包括但不限于主体资质、财务数据、履约能力等，意向投资人应予以配合。

（*）提交方案

意向投资人应当于****年*月**日前向管理人提交书面《重整投资方案》，同时尽调保证金转化为报名保证金，其余报名保证金由意向投资人在****年*月**日前补足报名保证金。《重整投资方案》应符合《中华人民共和国企业破产法》的规定，且应包括但不限于意向投资人简介、投资金额及构成情况、经营方案、债权清偿方案、出资人权益调整方案等内容。管理人后续将根据预招募工作进展情况向意向投资人另行发送投资方案编制指引供意向投资人制作《重整投资方案》。

意向投资人在提交《重整投资方案》过程中，管理人有权视意向投资人的报名情况和尽调情况，要求意向投资人追加缴纳保证金。

（*）预遴选

在意向投资人提交《重整投资方案》后，管理人最终将在法院的指导和监督下，组织开展意向投资人预遴选程序，综合对比各意向投资人的履约能力、资信状态、投资方案（包括资金投入期限、方式）、偿债方案、出资人权益调整方案（如涉及）、经营方案等内容，从最大限度保护债权人合法权益及方案可行性的角度出发，评选出“出价最高且最优”的方案为最优方案，具体评选事宜将根据预招募及遴选情况另行通知。

经选定为正式投资人的，应在管理人发出中选通知书之日起*日内与管理人签订以世纪金光被人民法院裁定进入重整程序为生效条件的投资协议。

（*）程序转换（如涉及）

如人民法院裁定世纪金光由破产清算程序转为重整程序，则经过上述预遴选程序确定的投资人将直接确定为假马重整投资人，同等条件下优先确定为重整投资人。管理人将依据已签署的投资协议编制《重整计划草案》提请债权人会议表决。

（*） 保证金的处理

根据本预招募流程，原则上，对于不参与下*轮遴选程序的意向投资人，管理人将在上*轮程序结果确定后退还其已缴纳的保证金（不计息），具体退款事宜由管理人另行通知。对于中选的重整投资人，已缴纳的保证金将全部转化为投资履约保证金（不计息），待重整计划获得法院裁定批准后自动转为投资款项。

*、特殊事项说明

管理人对世纪金光接管后，经初步调查发现世纪金光与****华进创威电子有限公司（以下简称“华进创威”）存在关联关系，现华进创威已于****年*月**日被****市第*中级人民法院裁定受理其破产清算申请，并指定我方担任管理人，管理人已向****市第*中级人民法院提出对上述*公司是否进行实质合并破产审查的申请，具体审查结果，以人民法院出具的裁定书为准。

另经管理人初步调查发现，华进创威名下主要财产有*宗国有土地使用权，面积为*****.***㎡（约**亩），土地用途为工业用地，地上建筑面积约*****㎡（占地面积约**亩），主要包括办公楼和生产车间等建筑物，尚有**亩地上无建筑物（闲置）。现世纪金光办公场地及生产车间均处于华进创威所有的不动产内。

因本案具有实质合并破产可能性，因此特向各意向投资人披露以上事项，后续根据案件实际进展情况，再行确定对世纪金光进行单体重整、联合重整或实质合并重整。

*、 其他事项

本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。由于各种因素导致的不可预期变化，管理人有权根据需要变更预招募事项的有关内容及时间安排，参与预招募的意向投资人需根据管理人的安排配合相关预招募进程。如有变化，届时请以管理人的通知为准。

*、 报名地点及联系方式

（*） 报名地点：****市****区南竹杆胡同*号*层***

（*） 联系人、联系电话： 贾律师 ***********

李律师 ***********

热烈欢迎社会各界报名参与本项目。

特此公告。

****世纪金光半导体有限公司管理人

*〇**年*月***日

报名材料详见附件