****市广源房地产开发有限公司

关于公开****

****省****市人民法院（以下简称“****”）于****年*月**日裁定受理****市广源房地产开发有限公司（以下简称“广源公司”或“公司”）重整*案，并指定管理人。****年**月**日，****裁定批准广源公司重整计划。

为推进广源公司重整程序，维护全体债权人合法权益，实现重整成功的目标，根据重整计划的规定，现公开招募广源公司共益债投资人，现就招募事项公告如下：

*、招募须知

（*）本公告所披露的广源公司相关信息仅供意向投资人作参考使用，并不当然替代意向投资人的尽职调查，管理人不对本公告披露的广源公司相关信息承担保证责任。意向投资人须自行决定是否聘请专业投资顾问、法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等。

（*）意向投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，理解投资过程中可能存在的风险，*旦提交报名材料即视为同意按债务人现状进行投资，接受所有标的物上已知和未知的瑕疵，也视为对本次投资人招募程序确认并同意承担风险。

（*）本招募公告不适用《招标投标法》，管理人有权视本案的进展情况、实际需求随时决定调整、继续、中止或终止本次重整投资人招募和遴选，管理人对此不承担违约或赔偿责任。公告内容的解释权由管理人行使。

（*）本招募公告不构成要约，不具有投资协议的约束力，只作参考资料使用。

*、广源公司基本情况

广源公司成立于****年**月**日，主营业务为房地产开发，名下开发有威尼斯城、优优华府、新天地等项目。根据重整计划的规定，广源公司将引入共益债资金，在管理人的监督下继续经营，对开发型资产进行续建、开发和销售，提升资产价值，通过销售去化，创造利润用于清偿债权人。

本次公开招募，通过引入共益债融资，完成对其名下威尼斯城*号及威尼斯城**号（以下合称“开发型资产”）的续建开发。目前*组团已经主体结顶，但是尚未领出预售许可证，整体可售面积约***平方米。根据测算，如需建设至完工状态，需新增投入约*.**元。（具体以实际投入为准）

*、共益债融资规模及相关条件

*. 融资额度 融资额度暂定**元，专项用于开发型资产的续建及日常经营所需流动资金。广源公司可以根据后续工程建设需要，分期分批申请提款，实际借款金额以广源公司复工续建实际需要为准。

*. 借款期限 自第*笔借款实际出借之日起算**个月。根据项目实际情况，可以展期**个月。

*. 借款利率 借款成本不超过年利率**%（单利），自借款实际支付至广源公司管理人指定账户之日起计算。

*. 保障措施 根据破产法、相关司法解释及重整计划的规定，共益债融资本金及利息等应付款项作为共益债随时清偿。

*. 其他事项 共益债投资人除提供共益债资金外，可以组织代建、代销等经营管理团队共同参与报名，并提供后续开发方案。本次招募，不接受仅提供代建、代销等经营管理服务的机构报名。

*、报名须知与招募流程

（*）报名须知

*．共益债投资人应是依法设立并有效存续的法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，最近*年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，且未被人民法院列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，未被市场监督管理部门列入企业经营异常名单。

*．共益债投资人应具有足够的资金实力进行投资，且资金来源合法，具备履行共益债借款协议的能力，并提供相应的资信和资金证明或其他履约能力证明，并承诺接受本次招募条件，认可本次招募流程。

*．*个或*个以上的投资者可联合参与投资，联合体各成员均需符合前款主体资格条件，联合体各成员间应当明确牵头方、合作方式、职责分工及权利和义务，并承诺承担连带责任。

（*）招募流程

*. 报名时间

意向投资人应当于本公告发布之日起至****年*月**日**时前，将纸质版报名材料现场提交或邮寄送达至本公告指定报名地点，并将电子版报名材料发送至本公告指定邮箱。管理人有权根据实际报名情况决定是否延长报名期限。

*. 报名材料

意向投资人需提交纸质版报名材料*式*份，均需加盖意向投资人公章。材料具体包括：

（*）报名意向书。

（*）意向投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息），如为联合投资人，需说明各主体的分工、权利义务等，联合投资人相互之间应承诺就对资金投入、违约责任等承担连带责任。

（*）意向投资人的营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件、授权委托书原件和受委托人身份证复印件。

（*）意向投资人最近*年没有重大违法行为或涉嫌重大违法行为，无潜在债务风险，且未被人民法院列入失信被执行人名单的承诺。

（*）意向投资人资信证明或其他履约能力证明，包括但不限于：最近*个年度的财务审计报告、银行存款证明等可以说明财务状况和资金实力、投资资金来源的文件。

（*）如需了解除本《招募公告》以及已经公开披露资料外的其他信息和材料的，可与管理人签订《保密协议》，并向管理人支付保密保证金****元后，由广源公司和管理人配合进行必要的尽职调查。若意向投资人在评审前放弃本次投资，或者经评审未成为正式投资人，管理人将在收到退返保密保证金的书面文件后原路退返（不计息）。

意向投资人开展尽职调查所需的费用由意向投资人自行承担。

除上述内容外，管理人有权根据实际需要，要求报名人对报名材料有关内容解释或说明。

*. 提交方案

意向投资人应在****年*月**日**时前，向管理人提交书面的共益债投资方案并缴纳投资保证金****元（已经缴纳保密保证金可以抵扣）。投资方案内容包括但不限于投资模式、资金利率、清偿顺位、资金来源、开发方案等，且应具备切实可操作性。

*. 组织评审

为保证共益债投资人招募工作的公平、公正，管理人在报名结束后，将根据报名和方案提交情况，根据共益债意向投资人的资金实力、共益债利率、投资计划、社会责任感或其他附加条件等多方面由****市人民法院和债权人委员会进行综合考虑及评审，确定共益债投资人。

具体评审时间、评审规则以管理人后续通知为准。

*. 报名方式

报名地点：****省****市鼓楼北路***号佳源威尼斯城售楼中心

电子邮箱：******@****.**

联 系 人：陈律师

联系电话：***********

欢迎符合条件的社会各方参与投资。

****市广源房地产开发有限公司管理人

*〇**年*月**日